Les obligations ArcelorMittal (AS:ISPA) poursuivent leur rebond, dans un contexte de hausse générale des valeurs liées aux matières premières mais aussi, à la faveur de l’annonce de son augmentation de capital.
ArcelorMittal a communiqué ce vendredi les détails de son augmentation de capital annoncée lors de la publication de ses résultats annuels début février.
Le groupe, qui a perdu plus de sept milliards d’euros en 2015, sur fonds d’effondrement des matières premières, entend émettre plus de 1,26 milliard d'actions nouvelles, au prix de 2,20 euros l’unité.
"Le prix de souscription représente une décote de 35,3% sur le cours théorique ex-coupon, sur la base du prix de clôture de l'action ArcelorMittal sur Euronext Amsterdam le 10 mars 2016", a indiqué le premier sidérurgiste mondial dans son communiqué.
La famille Mittal, actionnaire majoritaire du groupe, s'est engagée à participer à l'augmentation de capital à hauteur de sa participation actuelle, qui s'élève à 37,38%.
Cette levée de fonds, approuvée hier à une très large majorité, doit permettre à ArcelorMittal de réduire sa dette nette qui s'élevait à 15,7 milliards de dollars à la fin décembre.
Hausse de l'obligation
Ce vendredi à la mi-séance, l’obligation (5,125% - 2020) touchait un plus haut depuis le mois de novembre, au-dessus des 94% du nominal. Son rendement annuel jusqu’à l’échéance est ramené par la même occasion sous les 7% (coupures de 2.000 dollars, rating BB chez Standard & Poor’s.