L’unique obligation émise par Fagron progresse ce matin sur le marché secondaire, suite à l’annonce d’une augmentation de capital de 220 millions d’euros pour le fournisseur de médicaments pour pharmacies.
Dans les premiers échanges de la journée, l’obligation (4,75% - 2017) progressait de deux points à 96% du nominal. Partant, son rendement annuel se voit ramené sous la barre des 8%.
A la bourse de Bruxelles, Fagron bondissait jusqu'à 17% à un cours de 6,60 euros l'action.
Placement privé et publique
Le groupe de Waregem a annoncé ce matin avoir trouvé un accord pour lever 220 millions d'euros, via une augmentation de capital à la fois publique et privée. Le placement privé se fera à hauteur de 131 millions d’euros. Marc Coucke, qui possède actuellement 5,3% du capital via sa société d’investissement Alychlo, y souscrira, aux côtés des fonds d'investissements Waterland et Baltisse.
Le solde de 89 millions d’euros sera levé via une augmentation de capital publique.
Précision important, la participation des investisseurs privés dépendra de la capacité de Fagron à repousser une partie des activités américaines et à renégocier les accords avec les banques et autres créanciers, souligne L'Echo.
