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Malgré les inquiétudes concernant un éventuel ralentissement économique ou une récession, la saison des résultats du premier trimestre de Wall Street a apporté une lueur de soulagement, les résultats ayant pour la plupart révélé que la situation n'était peut-être pas aussi catastrophique que ce que l'on craignait au départ.
Plus de 95 % des entreprises figurant sur le S&P 500 ayant publié leurs résultats mercredi matin, les chiffres sont connus et témoignent d'une certaine résilience. Il est impressionnant de constater que 78 % de ces entreprises ont dépassé les estimations de bénéfices par action, tandis que 76 % ont dépassé les prévisions de recettes, ce qui est tout aussi impressionnant.
Ces bons résultats ont permis de réduire la baisse des bénéfices du premier trimestre en glissement annuel à seulement -2,2 %, ce qui est nettement moins que les sombres -6,7 % prévus le 31 mars.
Alors que la poussière retombe, il est temps de regarder en arrière et d'identifier les entreprises qui ont réussi à résister à la tempête et celles qui ont lutté dans cet environnement difficile.
Dans cet article, je me pencherai sur les cinq gagnants et les cinq perdants notables de la saison des résultats du premier trimestre à Wall Street.
À l'aide de l'outil de sélection des titres InvestingPro, j'ai également examiné le potentiel de hausse et de baisse de chaque titre sur la base des modèles de "juste valeur" d'InvestingPro.
1. Meta Platforms
Meta Platforms (NASDAQ :META) a fait état d'un premier trimestre étonnamment solide résultat trimestriel le 26 avril, au cours duquel elle a enregistré une hausse inattendue de son chiffre d'affaires après trois baisses trimestrielles consécutives. Les prévisions de la société mère de Facebook pour le deuxième trimestre ont également dépassé les attentes.
Source : InvestingPro
Les actions de la société dirigée par Mark Zuckerberg se sont redressées en même temps que l'indice technologique Nasdaq et ont augmenté de 105 % depuis le début de l'année, ce qui fait de META l'un des titres les plus performants de l'année.
Il convient de noter que même si les actions ont plus que doublé depuis le début de l'année, META reste extrêmement sous-évaluée selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro, et pourrait connaître une augmentation de 17,9 % par rapport au cours de clôture de mardi, qui est de 246,74 $.
Source : InvestingPro
Palantir (NYSE :PLTR) a publié le 8 mai un premier trimestre qui a dépassé les estimations des analystes, tant au niveau du chiffre d'affaires que du résultat net. Le PDG Alex Karp a déclaré que l'entreprise de logiciels d'analyse de données s'attendait à rester rentable "chaque trimestre jusqu'à la fin de l'année".
Source : InvestingPro
Les actions du spécialiste de l'exploration de données ont rebondi cette année et sont en hausse de 96,9 % jusqu'à présent en 2023. Malgré le récent redressement, l'action reste environ 70 % en dessous de son plus haut historique de janvier 2021, qui était de 45 $.
L'action Palantir semble être surévaluée selon un certain nombre de modèles d'évaluation sur InvestingPro. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la "juste valeur" moyenne de PLTR s'établit à 9,25 $, soit une baisse potentielle de près de 27 % par rapport au cours de clôture de mardi, qui était de 12,64 $.
Source : InvestingPro
3. Uber Technologies
Le 2 mai, Uber Technologies (NYSE :UBER) a publié des résultats pour le premier trimestre qui ont largement dépassé les attentes des analystes en termes de bénéfices et de revenus, avec des ventes en hausse de 29 % d'une année sur l'autre. Dans une déclaration préparée à l'avance, le PDG Dara Khosrowshahi a déclaré qu'Uber avait pris un "bon départ" pour l'année.
Source : InvestingPro
Les actions du spécialiste de la mobilité en tant que service ont augmenté d'environ 56 % jusqu'à présent en 2023, dépassant de loin les rendements comparables de son principal concurrent dans le secteur, Lyft (NASDAQ :LYFT), dont les actions ont baissé de près de 26 % au cours de la même période.
Même avec la récente hausse, l'action UBER pourrait connaître une augmentation de 11,3 %, selon InvestingPro, ce qui la rapprocherait de sa "juste valeur" de 43,02 $ par action.
Source : InvestingPro InvestingPro
4. DraftKings
DraftKings (NASDAQ :DKNG) a publié le 4 mai un bénéfice et un chiffre d'affaires qui ont dépassé les prévisions des analystes. Le chiffre d'affaires du trimestre a bondi de 84 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 769,7 millions de dollars, principalement grâce à l'acquisition efficace de nouveaux clients.
Source : InvestingPro
Les actions de DKNG sont en hausse de 113 % depuis le début de l'année, les investisseurs étant de plus en plus optimistes quant aux perspectives d'avenir du spécialiste des jeux d'argent en ligne.
La "juste valeur" moyenne de l'action DraftKing sur InvestingPro selon un certain nombre de modèles d'évaluation - y compris les multiples P/E et P/S - s'élève à 28,64 $, soit une hausse potentielle de 18% par rapport à la valeur de marché actuelle.
Source : InvestingPro InvestingPro
5. Chipotle Mexican Grill
Le 25 avril, Chipotle Mexican Grill (NYSE :CMG) a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes pour le premier trimestre et des revenus supérieurs aux prévisions. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 10,9 %, dépassant les estimations consensuelles de 8,6 %. Pour le reste de l'année, Chipotle prévoit une croissance à un chiffre des ventes des magasins comparables, comprise entre le milieu et le haut de la fourchette.
Source : InvestingPro
Depuis le début de l'année, les actions de la chaîne mexicaine de restauration rapide basée à Newport Beach, en Californie, ont gagné 47,5 %, dépassant largement l'augmentation d'environ 8 % du S&P 500 au cours de la même période.
Avec une "juste valeur" de 1 971,56 $ selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro, CMG semble être légèrement surévalué aux niveaux actuels, avec un potentiel de baisse d'environ 4 %.
Source : InvestingPro InvestingPro
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1. Tesla
Tesla (NASDAQ :TSLA) a publié des résultats décevants pour le premier trimestre le 19 avril.
Le pionnier des véhicules électriques, dirigé par Elon Musk, a déclaré que le bénéfice net ajusté a chuté de 24 % à 2,51 milliards de dollars, soit 0,85 $ par action, contre 3,32 milliards de dollars, soit 0,95 $ par action, il y a un an. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Elon Musk a mis l'accent sur un environnement macroéconomique "incertain" qui pourrait avoir un impact sur les projets d'achat de voitures.
Source : InvestingPro
L'action Tesla a progressé de 50,8 % depuis le début de l'année. Malgré le récent redressement, l'action reste bien en deçà de son plus haut historique de novembre 2021, à 414,50 $.
Malgré de nombreux vents contraires à court terme, InvestingPro a actuellement un objectif de prix "Juste valeur" d'environ 209 $ pour les actions TSLA, ce qui implique une hausse de 12,6 % à l'avenir.
Source : InvestingPro
2. Snap
Snap (NYSE :SNAP) a publié le 27 avril un chiffre d'affaires nettement inférieur aux attentes des analystes, en raison de la faible performance de son activité principale de publicité numérique. Bien que l'entreprise de médias sociaux n'ait pas fourni d'indications officielles pour le deuxième trimestre, elle a averti que ses "prévisions internes" de revenus seraient de 1,04 milliard de dollars, ce qui représente une baisse de 6 % d'une année sur l'autre.
Source : InvestingPro
Comme on pouvait s'y attendre, l'action SNAP a suivi la performance depuis le début de l'année de certains de ses pairs les plus notables, avec une hausse de 9,5 % jusqu'à présent en 2023.
Pour l'avenir, le prix moyen de la "juste valeur" pour les actions sur InvestingPro s'élève à 10,54 $, soit une hausse potentielle de 7,5 % par rapport au cours de clôture de mardi, qui était de 9,80 $.
Source : InvestingPro InvestingPro
3. Disney
Walt Disney (NYSE :DIS) a publié un bénéfice plus faible que prévu pour son second trimestre fiscal le 10 mai et a fait état d'une baisse brutale de quatre millions d'abonnés à son service de streaming Disney+, les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leurs dépenses en matière de médias.
Source : InvestingPro
L'action de la société de divertissement a largement sous-performé le marché dans son ensemble jusqu'à présent en 2023, les actions DIS n'ayant progressé que de 3,4 % depuis le début de l'année.
Selon le modèle InvestingPro, l'action Disney est encore très sous-évaluée et pourrait connaître une hausse de 30,2 % par rapport aux niveaux actuels, ce qui la rapprocherait de sa juste valeur de 116,95 $ par action.
Source : InvestingPro
4. AT&T
AT&T (NYSE :T) a publié des résultats décevants pour le premier trimestre le 20 avril, révélant un net ralentissement de la croissance des bénéfices et des ventes dans un climat économique incertain. Au-delà des chiffres du haut et du bas de l'échelle, le géant des télécommunications a souffert d'une baisse inattendue de la croissance du nombre d'abonnés à ses services de téléphonie postpayée.
Source : InvestingPro
Depuis le début de l'année, T est en baisse de 12,5 %. Les actions ont été vendues ces dernières semaines, l'action AT&T étant proche de son niveau le plus bas depuis octobre 2022.
À un prix actuel d'environ 16 $ par action, T présente une décote substantielle selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro, qui indiquent une hausse de 23,9 % de la " juste valeur " de l'action au cours des 12 prochains mois.
Source : InvestingPro
5. Tyson Foods
Tyson Foods (NYSE :TSN) a affiché une perte surprise pour son exercice fiscal du second trimestre le 8 mai, tandis que les recettes ont également été inférieures aux prévisions en raison d'une performance décevante de son activité de production de poulet. Ces résultats décevants ont incité l'entreprise de production alimentaire à réduire ses perspectives de revenus pour l'année, dans un contexte de ralentissement de la demande des consommateurs.
Source : InvestingPro
Les actions du producteur de produits de viande et de volaille ont chuté de 17 % depuis le début de l'année, et le titre TSN a récemment touché son plus bas niveau en trois ans.
Malgré sa tendance baissière massive, la " juste valeur " moyenne de l'action TSN sur InvestingPro implique une hausse de près de 34 % par rapport à la valeur de marché actuelle au cours des 12 prochains mois.
Source : InvestingPro
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Divulgation : Au moment d'écrire ces lignes, je suis à découvert sur le S&P 500 et Nasdaq 100 via le ProShares Short S&P 500 ETF (SH) et le ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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