Les montagnes russes de Wall Street continuent. Alors que la recherche de rendement et de possibilités d'appréciation du capital devient de plus en plus difficile, les investisseurs s'inspirent des fonds négociés en bourse (FNB) récemment cotés.
Il existe actuellement bien plus de 8 500 ETF dans le monde. En termes d'actifs sous gestion, les trois quarts se trouvent aux États-Unis. En 2021, un nombre record de nouveaux ETF ont fait leur apparition à Wall Street. Malgré les récentes baisses, nous assistons toujours aux débuts d'un grand nombre de fonds thématiques.
L'article d'aujourd'hui présente trois ETF relativement nouveaux qui pourraient intéresser les lecteurs désireux d'accroître leur base de connaissances. Nous devons toutefois rappeler à nos lecteurs que ces fonds sont généralement de petite taille et ont un historique de transactions limité. Il est donc nécessaire de procéder à un examen approfondi.
1. ProShares Supply Chain Logistics ETF
- Cours actuel : 38,90$
- Fourchette de 52 semaines : 38,63 $ - 41,25 $.
- Ratio des frais : 0,58 % par an
Selon des recherches récentes, le marché mondial de la gestion de la chaîne d'approvisionnement devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 10 % entre 2021 et 2027. Pendant ce temps, les entreprises de logistique adoptent de plus en plus de nouvelles technologies à mesure que les opérations évoluent dans un contexte de hausse des coûts et de contraintes liées aux pandémies en cours.
Notre premier fonds, le ProShares Supply Chain Logistics ETF (NYSE:SUPL), offre une exposition aux noms mondiaux de la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit principalement de sociétés de transport maritime, aérien, ferroviaire et de camionnage.
Le fonds SUPL, lancé en avril, suit l'indice FactSet Supply Chain Logistics. Ce fonds thématique détient 40 actions, dont les 10 premiers noms représentent près de la moitié de l'actif net d'environ 2 millions de dollars.
Parmi ces entreprises figurent Evergreen Marine, cotée à Taïwan, le Chemin de fer Canadien Pacifique (NYSE:CP), l'espagnol Amadeus IT (OTC:AMADY), les groupes de transport ferroviaire CSX (NASDAQ:CSX) et Union Pacific (NYSE:UNP), et Cryoport (NASDAQ:CYRX), qui fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement à température contrôlée.
Les sociétés américaines sont en tête du fonds (43,6 %), suivies des sociétés taïwanaises (9,9 %), canadiennes (7,1 %), chinoises (7,0 %) et espagnoles (4,4 %), entre autres.
SUPL se négocie actuellement près de ses plus bas niveaux. Les ratios cours/bénéfice (C/B) et cours/valeur comptable (C/V) sont de 20,58x et 4,37x.
2. ETF Gen Z
- Cours actuel : 12,54$
- Fourchette de 52 semaines : 12,54 $ - 27,49$
- Ratio des frais : 0,60 % par an
La génération Z (Gen Z), ou les personnes nées entre 1997 et 2012, pourrait devenir la génération qui gagne le plus d'argent dans moins de dix ans. C'est pourquoi Wall Street prête une attention particulière à leurs habitudes de dépense et d'investissement.
Le prochain sur la liste d'aujourd'hui est l'ETF Gen Z (NASDAQ:ZGEN), un fonds géré activement qui recherche une appréciation du capital dans les entreprises mondiales lancées après l'Internet. Ces noms correspondent aux 2,5 milliards d'individus de la génération Z en ce qui concerne leur vision des valeurs et de l'innovation.
L'ETF, qui a commencé à se négocier en décembre 2021, compte 51 positions. Les 10 premiers titres représentent 43 % de l'actif net de 2,63 millions de dollars.
Les principales positions sont Tesla (NASDAQ:TSLA) ; Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) ; Duolingo (NASDAQ:DUOL) ; Twitter (NYSE:TWTR) ; et Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
L'année 2022 n'a pas été bonne pour les investisseurs de ZGEN, qui a perdu près de la moitié de sa valeur depuis janvier. Il a atteint un plancher record le 9 mai. Pourtant, l'ETF pourrait plaire aux lecteurs qui recherchent une certaine diversification en se concentrant sur les entreprises qui suivent la génération Z.
3. WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
- Cours actuel : 22,44$
- Fourchette de 52 semaines : 21,44 $ - 27,81 $.
- Ratio des frais : 0,20 % par an
La flambée des niveaux d'inflation et les préoccupations géopolitiques ont mis gold sous les feux de la rampe, ce qui a créé des vents arrière. Cependant, la hausse des taux a signifié des vents contraires pour le prix du métal brillant.
En conséquence, l'or a enregistré un rendement de plus de 10 % au cours des 12 derniers mois. De nombreux investisseurs se demandent maintenant s'ils doivent allouer une partie de leur portefeuille aux métaux précieux.
Notre dernier fonds, le WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (NYSE:GDE), investit à la fois dans des actions américaines à grande capitalisation (cap) et dans des contrats à terme sur l'or cotés aux États-Unis.
GDE, un fonds géré activement, a été lancé en mars. Son actif net est d'environ 1,1 million de dollars.
En plus de détenir des contrats à terme sur l'or, GDE investit également dans près de 500 sociétés. Parmi celles-ci figurent Apple (NASDAQ:AAPL) ; Microsoft (NASDAQ:MSFT) ; Amazon.com (NASDAQ:AMZN) ; Tesla et Alphabet.
En termes de répartition sectorielle, on trouve notamment les technologies de l'information (25,9 %), les soins de santé (13 %), les services financiers (10,3 %) et la consommation discrétionnaire (10,2 %).
Le GDE change de mains autour de ses plus bas records. Les lecteurs désireux d'ajouter de l'or à leur portefeuille pourraient placer ce fonds sur leur écran radar.
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