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Cyber Monday: Les meilleures actions pour jouer le rebond du secteur technologique à long terme

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Cyber Monday: Les meilleures actions pour jouer le rebond du secteur technologique à long terme
Par Daniel Shvartsman   |  27/11/2022 11:25
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  • La technologie a eu un réveil brutal en 2022.
  • De nombreux leaders sont toujours en croissance et rentables.
  • Il y a des joyaux qui valent la peine d'être considérés, à des prix d'escompte rares.

L'investissement dans la technologie semblait si facile entre 2011 et 2021. Il suffisait d'acheter des entreprises en croissance qui créaient de nouveaux modèles d'entreprise ou secteurs, de s'asseoir et de les regarder grimper.

Mais tout a changé en 2022 : la technologie est passée de mode, les bénéfices des entreprises ont eu de l'importance et nous avons tous été contraints d'apprendre ou de réapprendre des leçons sur ce qui fonctionne sur le marché.

L'une des plus grandes leçons ? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil : l'engouement pour la technologie au cours de la dernière décennie fait écho au boom/à l'effondrement des dot com et à des cycles technologiques encore plus anciens.

La bonne nouvelle ? Les meilleures entreprises survivront et prospéreront. Et maintenant, beaucoup d'entre elles sont en vente grâce au marché baissier du Nasdaq.

Pour le Cyber Monday, voici cinq noms de sociétés technologiques triés sur le volet par notre outil de sélection InvestingPro, et plus particulièrement l'écran Technology Gems, qui recherche dans le monde entier les diamants dans le marché technologique brut. Il s'agit d'actions fournies par le screener et vérifiées par notre équipe d'analyse qui vous aideront à vous placer du bon côté du prochain cycle technologique.

Car aussi difficile que soit le ralentissement économique, un nouveau jour viendra, et la technologie sera à l'avant-garde.

InvestingPro Cyber Monday
InvestingPro Cyber Monday

Microsoft

Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT) reste l'une des plus grandes entreprises du monde, même si sa valeur a chuté de plus de 30 % au cours de l'année écoulée. Bien qu'elle ne soit pas bon marché, le principal fournisseur de services en nuage comme Azure et de logiciels classiques et indéfiniment utilisés comme Microsoft Office est rarement bon marché. La société se négocie à un ratio cours/bénéfice le plus bas depuis cinq ans, tout en affichant d'excellentes mesures de rentabilité et en produisant une tonne de liquidités. Elle ne sera peut-être pas très performante du jour au lendemain, mais il pourrait s'agir d'une occasion rare de mettre en vente l'une des meilleures entreprises du monde.

Microsoft Historical P/E Ratio
Microsoft Historical P/E Ratio

Source : InvestingPro

Taiwan Semiconductor

Le premier fabricant mondial de semi-conducteurs - toutes ces puces informatiques qui se trouvent dans vos iPhones, vos ordinateurs et tout le reste - a connu une année difficile, se négociant jusqu'à 60 % en dessous de ses sommets de 52 semaines. Sa position de leader et le besoin permanent de ces puces informatiques dans tout ce qui existe suggèrent que Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE :TSM) a encore beaucoup de place pour se développer. Et si vous avez besoin d'une preuve de la solidité de l'entreprise, la plus parlante est le fait que Warren Buffett et Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa) a ouvert une position sur l'entreprise.

Taiwan Semiconductor Fair Value
Taiwan Semiconductor Fair Value

Source : InvestingPro

Broadcom

Broadcom Inc (NASDAQ :AVGO) est un autre acteur majeur dans le domaine des semi-conducteurs. Elle a acquis plusieurs entreprises sur la voie du leadership dans une variété de verticaux au sein des semi-conducteurs. Cette force a permis à Broadcom de verser un dividende significatif - 3,2 % aux prix actuels - tout en augmentant ses revenus à un taux annuel composé de 31 % au cours de la dernière décennie, et en augmentant le BPA de 23 % par an. Bien que la croissance soit de plus en plus difficile à mesure que l'on grossit, Broadcom est en train d'acheter un autre acteur majeur du secteur des logiciels, VMware Inc. (NYSE :VMW), afin de diversifier ses revenus et de maintenir sa dynamique, ce qui en fait un choix intéressant pour les investisseurs à long terme.

Broadcom Dividend Payout
Broadcom Dividend Payout

Source : InvestingPro

Adobe

En parlant d'acquisitions dans le domaine des logiciels, l'action d'Adobe Systems Incorporated (NASDAQ :ADBE) a plongé lorsque le fabricant de Photoshop et d'un certain nombre d'autres outils logiciels a annoncé qu'il achetait Figma, une jeune entreprise à croissance rapide dans ce domaine, pour 20 milliards de dollars. Cette annonce, ainsi qu'un rapport sur les bénéfices peu reluisant, ont fait chuter le cours de l'action Adobe de plus de 50 % par rapport à son niveau le plus haut sur 52 semaines, même après une reprise. Mais Adobe est aussi rentable que n'importe quelle entreprise de ce secteur et a été l'un des leaders de la transition vers des modèles de logiciels en tant que services. L'ajout de Figma pourrait entraîner un nouveau cycle de croissance, qui pourrait propulser l'action dans son prochain cycle de croissance, malgré le scepticisme du marché à l'égard de l'opération.

Adobe Financial Health
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Source : InvestingPro

Zoom Vidéo

Zoom Video Communications (NASDAQ :ZM) peut sembler être la dernière société dans laquelle investir, la pandémie étant pratiquement derrière nous. C'était le premier exemple d'une montée folle et d'une chute stupéfiante pour un gagnant de la pandémie. Mais alors que les travailleurs en ont peut-être marre de passer des appels Zoom, la société a continué à accroître sa rentabilité et a étendu ses ventes au-delà de l'abonnement Zoom classique à des contrats plus importants pour les entreprises. Microsoft Teams est une menace de premier plan, mais les bénéfices de Zoom ont continué à croître et sa valorisation est enfin devenue raisonnable. Elle n'atteindra peut-être jamais ses sommets pandémiques, mais il y a peut-être encore un bon investissement technologique à faire ici.

Source : InvestingPro

***

Les trois dernières années ont montré à quel point les choses changent vite dans le secteur technologique. Il se pourrait que les années 2020 ne soient pas aussi favorables aux entreprises technologiques que les années 2010. En fait, c'est probablement une certitude.

Dans le même temps, il y a beaucoup d'entreprises qui ont construit une position forte sur le marché, qui continueront à se développer, et qui ont également des modèles économiques rentables éprouvés. Ces cinq sociétés, triées sur le volet par InvestingPro, peuvent être un bon point de départ pour l'investisseur technologique qui cherche à surfer sur la prochaine vague, ou pour l'investisseur général à la recherche de bonnes affaires.

InvestingPro Cyber Monday
InvestingPro Cyber Monday

Divulgation: Je suis long sur VMWare, Zoom, Berkshire Hathaway, et Taiwan Semiconductor.

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Commentaires (5)
Deborah Akre
Deborah Akre 28/11/2022 10:40
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Je pense que le marché a toujours raison
Jaime tafemme
Jaime tafemme 27/11/2022 23:09
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Mettre Microsoft et zoom dans la meme categorie « joyaux » ca fait tres mal aux yeux…
David FRANK
David FRANK 27/11/2022 13:24
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Analyse incomplète: le probleme nest pas de savoir si ces entreprises vont continuer a faire des benefices et acctoitre leur rentabilite, la question est combien le marché va valoriser cette rentabilité compte tenu de la hausse des taux.
Dominique Labis
Dominique Labis 27/11/2022 13:24
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Le marché a toujours raison.
Laurent Streck
Laurent Streck 27/11/2022 13:24
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belle achat pour mi-2023 2024 sera du bonheur pour elle a acheter maintenant
Benoît HERVÉ
Benoît HERVÉ 27/11/2022 13:16
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Je suis perplexe alors qu'aucune de ces analyse ne fait référence à un véritable avantage concurrentiel pour nous vendre des titres déjà connus comme le loup blanc
New Be
New Be 27/11/2022 12:09
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A quel moment l'on considère la fin de l'argent gratuit dans cette analyse qui compare des valorisations en periode de QE avec des valorisation durant un tapering toujours en cours...
 
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