Des coupons de 3,25% et 4,55% pour les nouvelles obligations Federal Express
Le groupe de messagerie et de transport de colis américain FedEx vient de lever deux milliards de dollars sur le marché primaire. Il proposait des obligations remboursables dans dix et trente ans.
FedEx, qui est en train de finaliser l’acquisition de son concurrent néerlandais TNT, a proposé un coupon de 3,25% pour la tranche à dix ans. La tranche à trente ans a offert quant à elle un coupon de 4,55%.
Comme c'est généralement le cas avec les émissions libellées en dollar, le paiement des intérêts se fera en rythme semestriel, avec un premier versement fixé en octobre prochain.
A chaque fois, la coupure est fixée à 2.000 dollars, ce qui implique donc un risque de change. Ces deux émissions, de type senior-non sécurisé, sont notées dans la catégorie « investissement » chez Moody’s et Standard & Poor's qui leur attribuent un rating « Baa2 » et « BBB ».
Prévisions annuelles relevées
Quelques jours avant de réaliser cette levée de fonds, FedEx a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, relevant au passage ses prévisions annuelles.
Durant son troisième trimestre fiscal arrêté fin février, le groupe de Memphis a généré un chiffre d’affaires en hausse de 8,6% à 12,7 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes.
Ses revenus ont été boosté par un trafic important lors de la saison cruciale des fêtes de fin d'année, a-t-il indiqué dans un communiqué.
Confiant, FedEx en a profité pour relever ses prévisions pour l'ensemble de son exercice fiscal 2015-2016 qui se clôture fin mai.