Coca-Cola Consolidated, le plus grand embouteilleur de Coca-Cola aux États-Unis a bouclé, à la fin de ce mois de mai, l’émission d’un emprunt d’une durée de dix ans et d’une taille de 500 millions de dollars (+/- 461 millions d’euros).
Cette nouvelle souche obligataire est libellée par coupures de 2.000 dollars (+/- 1.842 euros). Elle affiche une maturité égale au 1er juin 2034 et sert un coupon fixe annuel de 5,45%. Cependant, celui-ci est versé sur base semestrielle, le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, avec un premier paiement en décembre 2024. Le rating est de « BBB+ » chez Standard & Poor’, dans la catégorie « Investment grade ».
L’emprunt a été émis en parallèle d’une autre obligation, d’une taille de 700 millions de dollars (+/- 645 millions d’euros).
L’argent ainsi récolté, un total de 1,2 milliard de dollars (+/- 1,1 milliard d’euros) participera au financement d’une offre de rachat d’un montant de 3,1 milliards de dollars (+/- 2,9 milliards d’euros) lancée par Coca-Cola Consolidated sur ses propres actions. L’offre de rachat devrait en principe être clôturée le 18 juin 2024.
Au-delà des obligations émises, l’embouteilleur américain qui affiche une capitalisation boursière de l’ordre de 9,3 milliards de dollars (+/- 8,6 milliards d’euros) a l’intention de financer son offre d’achat en utilisant une combinaison de liquidités, de facilités de crédit renouvelables et de prêts à terme.
Coca-Cola, Fanta, Minute Maid…
Basée dans le Delaware aux États-Unis, Coca-Cola Consolidated produit, embouteille, commercialise et distribue des boissons non alcoolisées, principalement des produits du groupe... The Coca-Cola Company (NYSE:KO) (Coca-Cola). Environ, 85% du volume total de ventes de bouteilles/canettes aux clients de détail au cours de l'exercice 2023 consistait en produits de l'entreprise Coca-Cola. Ceux-ci comprennent certaines des marques de boissons les plus reconnues et les plus populaires au monde comme Coca-Cola, Fanta, Seagrams Ginger Ale, Sprite, Minute Maid…
L’embouteilleur actif aux États-Unis distribue également des produits pour plusieurs autres sociétés de boissons, dont Keurig Dr Pepper et Monster Energy Company.
Pour l'exercice 2023, Coca-Cola Consolidated qui s’adresse à environ 60 millions de consommateurs a réalisé un chiffre d'affaires de 6,65 milliards de dollars (+/- 6,13 milliards d’euros), sur base des dernières données annuelles disponibles.