Alors qu’elle courait jusqu’au 1er décembre, la souscription de la nouvelle obligation Deceuninck a rencontré un tel succès qu’elle a été clôturée anticipativement vendredi, a indiqué par voie de communiqué le groupe spécialiste des châssis en PVC.
Il faut dire qu’au premier jour de la période de souscription, le montant maximum de 100 millions d’euros avait déjà été atteint. Dans la mesure où la demande excède l’offre de plus de 50%, il est possible que les investisseurs ne se voient pas attribuer le montant total de leur souscription, a indiqué l’entreprise qui remercie les investisseurs.
"Tous nos collaborateurs continueront à innover, à lancer des projets de croissance et à améliorer nos performances pour alimenter notre croissance bénéficiaire", ajoute-t-elle.
L’obligation proposée aux investisseurs affichait pour rappel un coupon fixe de 3,75% ainsi qu’une maturité égale au 8 décembre 2022. La coupure est fixée à 1.000 euros. Il n’y a pas de rating disponible. Une demande de cotation et de négoce des obligations a été introduite auprès d’Euronext Bruxelles.
Cette nouvelle obligation est subordonnée aux obligations des filiales et aux obligations de l'émetteur qui bénéficient d'une garantie ou sûreté (plus d’informations à ce sujet dans le prospectus d'émission).
Le groupe belge basé à Hooglede en Flandre-Occidentale indique que le produit de cette émission obligataire sera affecté aux besoins en fonds de roulement, aux dépenses en capital ainsi qu'à ses objectifs généraux y compris, sans y être limité, la poursuite de sa croissance organique et de sa croissance par acquisitions.
A propos de Deceuninck
Deceuninck, qui emploie 3.400 personnes dans 25 pays, dispose de sites de production en Allemagne, en Amérique du Nord, en Belgique, au Chili, en Croatie, en France, en Pologne, au Royaume Uni, en Russie, en Thaïlande et en Turquie. En 2014, l’entreprise a enregistré un bénéfice net de 10,5 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 552,8 millions d’euros.