Les valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ont été des vents arrière fondamentaux pour de nombreuses entreprises et secteurs au cours des dernières années. Dans le même temps, les entreprises innovantes dans le domaine des technologies propres (cleantech) se sont exceptionnellement bien comportées pendant les années de pandémie.
Une étude récente le souligne :
"Le marché mondial des technologies vertes et de la durabilité devrait passer de 13,76 milliards de dollars en 2022 à 51,09 milliards de dollars en 2029, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,6 %."
La transition nette-zéro de l'économie mondiale pourrait nécessiter un investissement de plus de 100 000 milliards de dollars au cours des trois prochaines décennies. Cependant, malgré la popularité de ce thème d'investissement, les actions considérées comme des noms ESG ont également subi une pression importante en 2022.
Par exemple, l'indice S&P Kensho Cleantech a chuté d'environ 23 % depuis janvier. Parallèlement, l'indice S&P 500 a perdu plus de 21 % sur la même période.
Aujourd'hui, nous examinons deux fonds négociés en bourse (ETFs) thématiques. Bien que chaque fonds soit susceptible d'avoir des critères différents, en général, les indices de référence ESG évitent les entreprises dont les activités impliquent le tabac, l'alcool, les jeux d'argent, le cannabis et les combustibles fossiles.
1. Invesco ESG NASDAQ 100 ETFs
- Cours actuel : 18,78$
- Fourchette de 52 semaines : 18,01 $ - 27,24 $
- Rendement des dividendes : 0,78 %
- Ratio des frais : 0,20 % par an
Le premier fonds de la liste d'aujourd'hui est le Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (NASDAQ:QQMG). Il pourrait intéresser ceux qui souhaitent investir dans les membres de l'indice NASDAQ 100 qui répondent aux critères ESG. membres de l'indice qui répondent aux critères ESG.
QQMG, qui suit l'indice NASDAQ 100 ESG, compte actuellement 96 positions. Le fonds a été coté pour la première fois en octobre 2021, et son actif net s'élève à 9,4 millions de dollars. QQMG est donc un fonds relativement nouveau et de petite taille. Par conséquent, une diligence raisonnable supplémentaire serait nécessaire avant d'acheter dans le fonds.
En termes de répartition sectorielle, nous voyons les technologies de l'information (61,12 %), les services de communication (14,14 %), la consommation discrétionnaire (10,53 %), la consommation de base (6,18 %), les soins de santé (5,86 %) et l'industrie (2,17 %).
Environ la moitié du portefeuille est détenue par les 10 premiers noms. Parmi eux figurent Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) et PepsiCo (NASDAQ:PEP).
QQMG est en baisse de près de 30 % depuis le début de l'année (YTD). Wall Street s'apprête à analyser les résultats financiers du deuxième trimestre, ce qui pourrait déterminer la prochaine évolution de nombre de ces sociétés.
Bien qu'une baisse supplémentaire de nombreuses actions du Nasdaq soit possible, nous sommes optimistes pour la saison des résultats. Par conséquent, les lecteurs souhaitant investir dans des actions du Nasdaq 100 qui répondent à de nombreux critères ESG pourraient envisager d'approfondir leurs recherches sur ce fonds.
2. ETF Global X Hydrogen
- Cours actuel : 12,78$
- Fourchette de 52 semaines : 11,41 $ - 29,23$
- Ratio des frais : 0,50 % par an
Nous nous intéressons ensuite aux entreprises qui font partie de l'économie de l'hydrogène, qui repose sur l'hydrogène en tant que ressource énergétique propre et à faible teneur en carbone. Le marché mondial de l'hydrogène vert pourrait approcher les 6 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Une telle expansion signifierait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de bien plus de 17 % par rapport aux niveaux actuels.
Par conséquent, les technologies axées sur les piles à hydrogène, comme les véhicules électriques à pile à combustible, gagnent en popularité. Toutefois, la recherche nous le rappelle :
"Comme tout autre produit, l'hydrogène doit être conditionné, transporté, stocké et transféré pour passer de la production à l'utilisation finale."
Notre prochain fonds pourrait intéresser les lecteurs qui s'attendent à ce que l'hydrogène soit adopté dans de nombreuses industries à l'échelle mondiale et contribue à la transition vers une énergie propre dans les années à venir. Le Global X Hydrogen ETF (NASDAQ:HYDR) donne accès aux entreprises au centre du secteur de l'hydrogène.
HYDR, qui a été coté pour la première fois en juillet 2021, détient 25 actions. L'actif net s'élève à 28,6 millions de dollars.
Près de 40 % des entreprises sont basées aux États-Unis. Ensuite, on trouve des noms du Royaume-Uni, de la Norvège, du Canada, de la Suède, de la Corée du Sud, de l'Allemagne, de la France et du Japon.
Environ les trois quarts du portefeuille sont détenus par les 10 premières valeurs. Le fabricant de piles à combustible Bloom Energy (NYSE:BE) ; le groupe norvégien spécialisé dans l'hydrogène Nel ASA (OL:NEL) ; Plug Power (NASDAQ:PLUG) connu pour ses solutions clés en main dans le domaine de l'hydrogène ; le canadien Ballard Power Systems. (TSX:BLDP), qui se concentre sur les produits de piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM), et la société allemande SFC Energy (F:F3CG), qui se concentre sur la technologie des piles à combustible à méthanol direct (DMFC).
HYDR a perdu 38,2% de sa valeur depuis le début de l'année. Les investisseurs intéressés par le segment naissant de l'énergie verte pourraient vouloir garder cet ETF sur leur liste de surveillance.