Spécialisée dans l’affichage urbain, l’entreprise française JC Decaux SA a bouclé en milieu de semaine avec succès l’émission d’un emprunt obligataire de 750 millions d’euros.
Le groupe, numéro un mondial de la communication extérieure, proposait aux investisseurs une nouvelle obligation remboursable en 2023. Elle a offert un rendement à l’émission d’un peu plus de 1%, correspondant à une prime de 80 points de base en regard des taux midswap de maturité comparable.
Le coupon fixe sera versé par l’émetteur les 1er juin de chaque année. L’investissement est fixé à 100.000 euros en nominal.
"Sursouscrit plus de trois fois, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d’investisseurs de grande qualité", a commenté la direction du groupe dans un communiqué.
Le produit servira à financer le remboursement d'un emprunt existant de 500 millions d'euros échéant en 2018. Ce dernier se traite à 103% du nominal sur le secondaire, ramenant son rendement annuel à ... 0,20%.
JC Decaux est suivi par les agences Moody’s et Standard & Poor’s qui lui accordent un rating investissement « Baa2 » et « BBB ».