L’opérateur grec de télécommunications OTE Plc vient de solliciter les investisseurs au détour d’un nouvel emprunt obligataire à six ans. La taille de l'émission atteint 700 millions d’euros.
Cette nouvelle obligation, disponible par coupures de 100.000 euros, affiche une maturité précisément égale au 9 juillet 2020 et offre un coupon de 3,500%, payable annuellement par l’émetteur.
Pricée à 99,292% du nominal, elle se négocie dans les premiers échanges sous son prix d'émission aux alentours des 98,85%.
En parallèle, le rendement annuel jusqu’à l’échéance est porté à 3,71%. L’émission devrait bénéficier d’un rating « B2 » chez Moody’s.
A propos d'OTE Plc
OTE (AT:OTEr) offre une large gamme de produits et de services télécoms: accès à large bande ou encore téléphonie fixe et mobile. Le groupe est également impliqué dans une série d’activités comme la communication par satellite ou encore l’immobilier.
L’entreprise emploie plus de 25.000 personnes réparties essentiellement en Grèce, en Albanie ainsi qu'en Roumanie. Précisons que la Deutsche Telekom (XETRA:DTEGn) détient 40% des parts d'OTE Plc.
En 2013, Hellenic Communications a dégagé un chiffre d’affaires de 4,054 milliards d’euros (-6,40% en glissement annuel). Sa dette nette s’élève pour sa part à 1,5 milliard d’euros.