La société anversoise Rent-A-Port sur le point d'émettre un emprunt obligataire
La société anversoise Rent-A-Port devrait boucler début mai un emprunt obligataire remboursable dans sept ans.
Pas spécialement connue du grand public, Rent-A-Port est spécialisée dans le développement des projets portuaires et des zones industrielles portuaires. La société est détenue à hauteur de 45% par le groupe de dragage belge CFE et pour le même pourcentage par la holding Ackermans & van Haaren. Les 10% restant sont aux mains du management.
Tirant profit de l'expertise belge en matière portuaire, Rent-A-Port est présente à l'international avec des projets au Qatar, au Nigeria et à Oman. Depuis une quinzaine d’années, le groupe est également présent à Hai Phong, la troisième ville du Vietnam connue pour son activité portuaire et industrielle.
En quelques mots, en partenariat avec les autorités publiques, Rent-A-Port développe et finance la construction de ports et de zones industrielles, sur plusieurs centaines d'hectares. Électricité, eau, routes, traitement des déchets…, la société installe aussi des infrastructures, comme des jetées avec pipeline pour décharger le vrac liquide et le gaz. Elle loue ensuite les terrains et les aménagements à des investisseurs (source L’Echo).
Rent-A-Port est également actif dans le secteur des énergie renouvelable, via Rent-A-Port Energy.
Un emprunt de taille limitée
Pour financer ses activités, le groupe sollicite les obligataires et devrait émettre la semaine prochaine, en fonction des conditions de marché, un emprunt de 27 millions. A l’heure actuelle, on se sait pas encore dans quelle devise sera libellé l’emprunt, même si la préférence de l’émetteur irait au billet vert.
Si tel est le cas, l'investissement sera fixé à 150.000 dollars en nominal avec un rendement à l'émission attendu à 7%. Si l'obligation est libellée en euro, la coupure sera fixée à 100.000 euros avec un rendement attendu à 6%.
L’obligation arrivera à maturité en 2023, avec un premier call en 2019. L’émetteur de cet emprunt est Infra Asia Investment Fund NV, un véhicule d’investissement de Rent-A-Port NV.
Le produit de l’émission servira à financer les dépenses en investissement du groupe, ainsi qu’à refinancer des emprunts à court terme.