Comme nous vous l’annoncions en tout début de semaine, Nexans (PA:NEXS), expert mondial de l’industrie du câble, a sollicité le marché primaire obligataire cette semaine, afin de placer un nouvel emprunt en euro au taux annuel de 3,75%.
Disponible désormais sur le marché secondaire, l’obligation se négocie actuellement à un cours de 100,60%, ramenant en conséquence le rendement à 3,62% jusqu’à son échéance fixée au 08/08/2023.
Alors que la demande a été supérieure à 900 millions d’euros, la taille finale de l’opération atteint 325 millions, libellée par coupures de 100.000 euros.
A propos de Nexans
Nexans se présente comme le leader mondial dans le domaine des solutions avancées de câblage et de connectivité.
Il propose une large gamme de câbles et de solutions de câblage, permettant d’accroitre la performance de ses clients dans le monde entier. Sa clientèle est regroupée au sein de quatre principaux domaines d’activités : le transport et la distribution d’énergie (réseaux terrestres et sous-marins) les ressources énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial, résidentiel et centres de données).
Le groupe emploie plus de 26.000 personnes et est valorisé à hauteur de 1,26 milliard d’euros, soit une contraction de 42% sur un an. L’action a notamment été plombée en juin dernier suite à l’annonce de la direction d’une baisse de ses prévisions de ventes et de résultats pour l’exercice en cours, en raison d'une dégradation de ses activités et de reports de projets au cours du premier semestre.
Nicolas Badré, son directeur financier, avait ainsi annoncé s'attendre à une stabilité des ventes organiques pour 2018 alors que Nexans visait auparavant une progression de 2% à 3%, et prévoit finalement un recul de son Ebitda, estimé stable initialement.
Côté résultats justement, Nexans a vu à l’issue du premier semestre de l’exercice en cours, son bénéfice net fondre de plus de moitié sur un an, à 40 millions d’euros, pénalisé notamment par les difficultés de ses activités dans la haute tension.
Le chiffre d’affaires s’est pour sa part élevé à 3,28 milliards d’euros, soit une croissance de 2,4% par rapport à la même période de l’année précédente mais en perte de 1,6% en données organiques.