Barry Callebaut, Kraft Heinz Foods et Volvo Car n’ont à priori rien en commun, si ce n'est qu'ils sont tous attendus sur le marché primaire obligataire cette semaine.
Le groupe suisse Barry Callebaut (Ba1/BB+), numéro un mondial du cacao, annonce ce matin sur son site internet l’émission d’un nouvel emprunt de type senior à huit ans. Le chocolatier vise une levée de dette de 350 millions d’euros, voire plus en fonction de l’accueil réservé à l'émission. Celle-ci sera réalisée par Barry Callebaut Services NV, filiale belge du groupe.
Présent dans une trentaine pays, sur plus de 50 sites de production et comptant 9.000 employés, Barry Callebaut se présente comme le leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure. Un produit sur cinq à base de chocolat et dérivé de cacao consommé dans le monde serait travaillé par Barry Callebaut.
Au cours de son dernier exercice annuel, le groupe zurichois a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de francs suisses pour un bénéfice net de 239,9 millions de francs. Il a produit sur la période 1,79 million de tonne de chocolat.
Emission inaugurale pour Volvo Car AB
Le constructeur d’origine suédoise Volvo Car a lui aussi mandaté ses intermédiaires financiers pour l’émission d’un emprunt senior de 500 millions d’euros. La durée est fixée à cinq ans et l’investissement à 100.000 euros en nominal. Il s’agit de la première émission obligataire de l’histoire pour le constructeur fondé il y a 89 ans.
Ancienne filiale de Volvo Group (camions, poids lourds…), Volvo Car AB avait été cédé au géant américain Ford en 1999, avant d'être racheté par le groupe chinois Geely en 2010.
Vendredi, le groupe a été placé en catégorie spéculative (BB) pour sa première notation par une agence d'évaluation financière, en l’occurrence Standard & Poor's.
Côté résultats, le constructeur a fait état d'un bénéfice net de 2,07 milliards de couronnes (223 millions d'euros) au premier trimestre, contre une perte de 241 millions de couronnes un an auparavant. Son chiffre d'affaires a progressé de 24% à 41,8 milliards de couronnes. Volvo Car a vendu plus de 500.000 véhicules en 2015, un record qu'il devrait battre cette année.
Un emprunt en euro ou en livre pour Kraft Heinz Foods
Dans la catégorie investissement cette fois, Kraft Heinz Foods Company (Baa3/BBB) va émettre un emprunt senior libellé en euro ou en livre sterling.
Pour rappel, le leader du Ketchup HJ Heinz et le groupe agroalimentaire Kraft Foods ont fusionné l’année passée, donnant naissance à la troisième plus grande compagnie de boissons et d’alimentations en Amérique du Nord et la cinquième au monde.