Le groupe américain de défense Lockheed Martin a récemment sollicité les investisseurs, à travers six nouvelles lignes obligataires. L'opération lui a permis de lever sept milliards de dollars.
La compagnie américaine a travaillé sur des échéances comprises entre 3 et 31 ans. L’emprunt d'une maturité égale au 15 mai 2046 affiche le coupon le plus élevé : 4,70%.
Cette ligne obligataire est notée « BBB+ » (« Investment Grade ») chez Standard & Poor’s. Elle affiche une taille totale émise de 2 milliards de dollars par coupures de 2.000. L’investisseur qui souhaite l’acheter doit compter ce vendredi avec un prix de 102%, soit un rendement de 4,58%.
Précisons que la devise d’émission, le dollar, implique un risque de change.
Rachat de Sikorsky
Les fonds sont destinés à financer le rachat, pour 9 milliards de dollars, du fabricant d’hélicoptères Sikorsky Aircraft Corporation au conglomérat United Technologies. Le groupe de défense ajoute ainsi une corde à son arc, en s’équipant d’une division d’hélicoptères.
Basé dans le Maryland, Lockheed Martin, qui fabrique notamment les avions de combat F-35, est le plus grand fournisseur d’équipements militaires et de sécurité au monde. Il emploie 112.000 personnes dans le monde.
L’entreprise a réalisé sur les neuf premiers mois de cette année un chiffre d’affaires de 33,22 milliards d’euros. Elle anticipe 45 milliards pour l’ensemble de l’année, en léger repli par rapport aux 45,6 milliards de dollars encaissés en 2014.
Sikorsky a réalisé pour sa part un chiffre d’affaires de 4,38 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2015.