Moody's fustige 15 grandes banques, nouveau repli de l'euro

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Wall Street a clôturé en forte baisse hier soir : le Nasdaq composite perd -2.44% et clôture à 2 859.09 points, le S&P500 dévisse de -2.23% (1 325.51 points) et le Dow Jones Industrial affiche une baisse de -1.96% à 12 573.60 points. Les marchés américains ont été majoritairement plombés par de mauvais chiffres macroéconomiques : le chiffre de demandeurs d’emploi a diminué par rapport au moins précédent mais reste supérieur aux prévisions du consensus soit 387 000 demandeurs contre 381 000 attendus, l’indice manufacturé de la Philly FED affiche la contraction la plus forte depuis un an à  -16.6 contre 0.7 attendus et les ventes de logements existants sont inférieures à celles du consensus : 4.55M contre 4.58M attendus. Wall Street est restée sous pression après l’annonce de la dégradation de 15 banques européennes par l’agence de notation Moody’s concernant entre autre HSBC, Crédit Suisse, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole.

Le plan d’aide concernant les banques espagnoles s’élève à hauteur de 62 milliards d’euros selon le compte rendu de l’audit des banques ; bien moins des 100 milliards initialement envisagés. Concernant la Grèce, les choses se mettent enfin en place : un nouveau gouvernement a été formé hier sous l’égide d’Antonis Samaras, leader conservateur du parti Nouvelle Démocratie, et va dès lors attaquer la renégociation du plan d’austérité Grec en gardant la principale optique de faire face à la crise.

En Asie,  les places boursières clôturent en baisse ce matin, dans le sillage de Wall Street : le Nikkei perd -0.29% et le Hang Seng recule de -1.23%. Les marchés asiatiques subissent les mauvaises nouvelles macroéconomiques des Etats Unis et confirment leurs orientations devant la déclaration du FMI : « la crise de la dette en Europe a atteint son niveau critique ». En Europe, les marchés sont orientés à la baisse : le contrat future CAC 40 perd -0.85% ce matin et le contrat future allemand DAX 30 affiche une baisse de -1.16%. Aujourd’hui, les marchés vont surveiller l’indice IFO Allemand attendu à 10h.

Forex:
Sur le marché des changes, l’euro est en forte baisse face à sa principale devise de contrepartie et vient s’échanger autour des $1.2538. Le contexte difficile des marchés actuels et les mauvais chiffres macroéconomiques publiés hier, tendent à raffermir l’idée d’un dollar américain comme valeur refuge. Par ailleurs la dégradation de Moody’s hier d’un certain nombre de banques européennes vient rajouter de l’inquiétude sur les perspectives à venir alors que les banques espagnoles sont toujours dans la tourmente. Dans ce contexte, l’EURUSD évolue en baisse de 0.10% à $1,2531.

Ailleurs en Europe, la paire GBPUSD est en hausse de 0.05% à $1.5594 alors que l’EURCHF est stable à 1.2009 Franc Suisse. En l’absence de statistique majeure aux Etats-Unis, la séance des cambistes sera sans doute animée par d’éventuelles déclarations de dirigeants européens ainsi que par la tenue des marchés actions et obligataires pour mesurer l’aversion au risque des opérateurs. Du côté asiatique, la tendance est baissière dans le sillage de Wall Street et des craintes qui pèsent sur l’économie mondiale. Dans ce contexte, la paire EURJPY est en hausse de 0.10% à 100.72 yens alors que la paire USDJPY est en hausse de 0.10% à 80.37 yens.

Matières premières:
Sur le marché des matières premières, le baril de Crude à New-York est passé pour la première fois depuis huit mois sous les $80 dans un contexte inquiet et sous pression. En effet, le marché anticipe une baisse de la demande mondiale d’or noir ; Certains indicateurs macroéconomiques importants sortis hier le laissant présager. L’important repli de l’indice manufacturier de la FED de Philadelphie et de l’indice PMI HSBC des directeurs d’achats en Chine montrent une contraction de l’économie mondiale. Les membres de l’OPEP vont certainement réduire leur quota de livraison de 20 000 barils par jour pour tenter de pallier à cet excès d’offre par rapport à une demande en baisse.

De plus, une importante tempête tropicale est sur le point de se former dans le Golfe du Mexique ce qui risque d’affecter le rythme de travail des nombreux puits de pétrole offshore présents. Du côté des métaux précieux ce contexte macroéconomique en berne aux USA cumulé à la crise de la zone euro et à la non-annonce de la FED d’un assouplissement monétaire ont fait plonger le cours de l’or et de l’argent. L’or, ce matin, était en baisse de 0.17% à $1566 l’once et l’argent perdait 0.26% à $26.77 atteignant son plus bas niveau depuis décembre 2011. Le baril de Crude perdait 0.14% à $78.07 et celui de Brent abandonnait 0.16% à $89.11.