Nyrstar vient de boucler sa troisième augmentation de capital en cinq ans. Le spécialiste mondial du zinc a annoncé ce matin avoir récolté près de 230 millions d’euros, sur un maximum prévu de 275 millions.
Dans l'attente de la publication des résultats définitifs, la FSMA a décidé de suspendre l’action à la bourse de Bruxelles.
Annoncée en novembre et lancée le 8 février dernier, cette augmentation de capital entre dans le plan global de renforcement de la structure bilantaire du groupe, qui comprend également la vente pour tout ou partie de ses actifs miniers ainsi qu’un paiement anticipé de 150 millions d’euros à valoir sur une partie de sa production de zinc.
Nyrstar avait également évoqué la possibilité de lancer une émission obligataire de l'ordre de 200 à 250 millions d'euros, "si les conditions de marché le permettent". Pour le moment, les investisseurs exigent toujours un rendement particulièrement élevé pour se positionner sur les obligations Nyrstar.
A titre d'exemple, l’obligation Nyrstar Netherlands Holding BV (8,50% - 2019) se traite légèrement au-dessus des 87% du nominal, avec un rendement annuel de 12,90%. Cette obligation requiert un investissement minimum de 100.000 euros en nominal. Standard & Poor’s lui attribue un rating hautement spéculatif B-.
