Pernod Ricard (PA:PERP) lève 600 millions d'euros d’obligations avec le coupon le plus bas de son histoire
Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa3 par Moody’s et BBB- par Standard & Poor’s, a procédé ce mardi au placement de 600 millions d'euros sur le marché obligataire.
Cette opération a permis au groupe de vins et de spiritueux de profiter de conditions d’émission jugées favorables. Le coupon de 1,50% est d'ailleurs le plus bas jamais atteint pour une émission obligataire Pernod Ricard, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.
D’une maturité égale au 18 mai 2026, l'emprunt a été pricé sous le pair à 99,871% du nominal. L’investissement est fixé à 100.000 euros en nominal.
Le produit net de l'émission sera affecté notamment au refinancement de la dette obligataire de l'entreprise, permettant d'allonger la maturité de sa dette.