Proximus, l’opérateur télécom historique belge a bouclé un emprunt de 100 millions d’euros sur le marché obligataire.
L’obligation affiche une maturité égale au 8 septembre 2031 et elle porte un coupon de 1,75%. La coupure est de 100.000 euros et le prix d'émission a été fixé à 100.
Il n'est pour le moment pas possible de se procurer cette émission sur le marché secondaire. Selon nos informations, il semblerait que cette émission ait été placé auprès d'un nombre très limité d'investisseurs profesionnels.
Cette nouvelle souche obligataire est notée A1 chez Moody's. Le groupe dirigé par Dominique Leroy joue donc dans la catégorie des émetteurs « Investment grade ».
L’opérateur télécom, qui n’a pas communiqué au stade actuel sur l’utilisation du cash ainsi collecté, a profité d’un timing favorable marqué par la publication début mars de ses résultats annuels.
Le groupe a réussi à accroître sa base de clients au quatrième trimestre pour l’internet, la TV et les abonnements mobiles (Postpaid), dans un environnement hautement concurrentiel.
Dans le segment résidentiel, la clientèle particulière, Proximus a profité en particulier du succès des offres Tuttimus/Bizz All-in et de l’offre à bas coût du groupe Scarlet. Dans le segment Entreprise, la croissance est venue des acquisitions. Les résultats financiers pour l’ensemble de l’année sont conformes aux prévisions.
Pour 2019, Proximus, dont la capitalisation boursière tourne autour de 7,55 milliards pour un endettement financier net de 2,5 milliards (fin décembre) anticipe un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel stables. L’exercice en cours devrait aussi être marqué par la mise en œuvre du plan de transformation « #shifttodigital », lequel passe par des investissements massifs dans les infrastructures et les réseaux, mais aussi par le départ d’environ 1.900 collaborateurs dans les trois prochaines années, selon les déclarations de Dominique Leroy.