Cinquième groupe pharmaceutique mondial, numéro un en France, Sanofi (PA:SASY) a mené à bien une émission obligataire multi-tranches la semaine passée, destinée au refinancement de sa dette.
Le laboratoire français, dont le profil d’endettement est jugé extrêmement solide par les agences de notation, Standard & Poor’s lui attribuant un rating « AA », proposait aux investisseurs de souscrire à des obligations remboursables dans cinq et sept ans, rémunérées par des coupons de 3,375 et 3,625%.
Le géant pharmaceutique, qui s’engage à verser ces derniers sur une base semestrielle, avec un premier détachement en décembre prochain, affectera le produit net de l’émission aux besoins généraux de la société, en ce compris le remboursement d’emprunts existants.
Notons que dans les premiers échanges sur le marché secondaire, ces deux nouvelles émissions, accessibles par coupures de 2.000 dollars, se traitent légèrement sous le pair.
A propos de Sanofi
Cinquième groupe pharmaceutique mondial, premier européen et premier mondial dans les vaccins, Sanofi apparaît comme un géant dans le secteur pharmaceutique, fort d’un chiffre d’affaires de 35 milliards d’euros l’an dernier.
Les activités de la multinationale française incluent la pharmacie (notamment des médicaments de prescription dans les domaines du diabète, des maladies rares, de la sclérose en plaques et de l'oncologie, des produits de santé grand public et des génériques) et les vaccins.
Côté actualité, Sanofi a annoncé ce mardi matin avoir finalisé son offre de reprise sur la biotech belge Ablynx, spécialisée dans le développement de Nanobodies, dont les titres ont été radiés d'Euronext Bruxelles le 13 juin.
Avec cette acquisition, d’un montant de 3,9 milliards d’euros, Sanofi met la main sur le portefeuille de nanocorps d'Ablynx. Les nanocorps sont des protéines thérapeutiques, dérivées de fragments d’anticorps à domaine unique, qui permettent de développer des traitements très bien ciblés.
Sanofi se renforce au passage dans les traitements contre les maladies inflammatoires liées à des problèmes immunitaires. Mais aussi l'hématologie, l'immuno-oncologie ou encore les maladies.