Scholz à la recherche de nouveaux investisseurs pour recapitaliser la société
Par voie de communiqué, Scholz Holding GmbH annonce que des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières semaines dans sa recherche d'investisseurs prêts à injecter de l'argent dans la société. Sur le marché secondaire, l’obligation 8,50% - 2017 a repris quelques points.
En grandes difficultés financières, le recyclant allemand des métaux s’emploie depuis plusieurs mois à trouver des investisseurs susceptibles de renflouer l’entreprise.
Début janvier, la direction annonçait que plusieurs investisseurs potentiels étaient prêts à injecter de l'argent frais dans le capital du groupe, pour autant que la restructuration de la dette aboutisse.
Offre de deux investisseurs potentiels
Ce mercredi matin, Scholz confirme avoir reçu des offres de la part de deux investisseurs potentiels, et que le conseil d'administration est en passe d'accorder l'exclusivité à l’un d’entre eux.
En cas de succès, la transaction mènerait à un désendettement significatif de l’entreprise, avec à la clé, une injection substantielle de liquidités pour soutenir la croissance des activités. La mise en oeuvre du plan pourrait être réalisée dans les semaines à venir.
Scholz Holding GmbH précise que la restructuration de la dette engloberait notamment l’emprunt obligataire 2012-2017 portant sur un montant de 182,5 millions d’euros.
A ce titre, le communiqué précise que des négociations entre le curateur et les détenteurs obligataires ont commencé, ajoutant que l’objectif de la direction est d’aboutir à une restructuration financière sur une base consensuelle avec l’ensemble de ses créanciers.
14% du nominal
L’obligation Scholz Holding GmbH concernée par la restructuration est quelque peu remontée ces dernières heures. Elle se traite ce mercredi à la mi-séance autour des 14% du nominal, après avoir touché un plus bas de 5% il y a quelques semaines.