Un coupon de 2,25% pour la nouvelle obligation HeidelbergCement par 1.000 euros
Cela faisait plus de deux ans qu’HeidelbergCement n’avait plus sollicité les obligataires. Ce lundi, alors qu'il proposait une nouvelle obligation à sept ans, il a levé sans trop de mal un milliard d’euros.
Au même titre que les émissions réalisées ces derniers jours (Ferrari (NYSE:RACE), Securitas, AB InBev...), la demande des investisseurs était au rendez-vous.
Les carnets d’ordres bien remplis (plus de trois milliards d’euros) ont d’ailleurs permis au cimentier allemand de faire passer la prime d’émission à 205 points de base, contre 225 pb à l’entame de l’opération.
L’obligation affiche une maturité égale au 30 mars 2023 et offre un coupon fixe de 2,25%, payable en rythme annuel. Dans les premiers échanges sur le secondaire, il faut compter sur un cours de 99,90% du nominal pour se la procurer.
HeidelbergCement est un émetteur de la catégorie spéculative. Il bénéficie d’un rating « Ba1 » chez Moody’s et « BB+ » chez Fitch. La perspective associée à ces notes est stable.
13,5 milliards de chiffre d’affaires
Fort d'un chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros l'année passée, HeidelbergCement se présente comme l'une des plus grandes entreprises de matériaux de construction au monde. Elle est active dans une quarantaine de pays et emploie plus de 45.000 personnes.
Sur le marché belge, l'entreprise est présente via CBR (ciment), Inter-Beton (béton prêt à l’emploi) et Sagrex (granulats). Les Carrières d’Antoing font également partie du groupe en Belgique.
Il y a quelques jours, HeidelbergCement a annoncé un relèvement de 73% de son dividende, après avoir augmenté des deux tiers son bénéfice net. L’acquisition d’Italcementi pour 6,7 milliards d’euros devrait par ailleurs être bouclée dans le courant de l'année, a-t-il fait savoir.
Toutes les informations financières de la société sont disponibles dans la rubrique « investisseurs » de son site internet.