Volvo Cars AB vient de lever un demi-milliard d’euros sur le marché primaire obligataire. Il s’agissait de l’emprunt inaugural pour le constructeur d’origine suédoise.
Pour séduire les investisseurs, il a proposé un coupon de 3,25%, payable en rythme semestriel. La durée de l’obligation est fixée à cinq ans et l’investissement à 100.000 euros en nominal. Il s’agit de la première émission obligataire de l’histoire pour le constructeur fondé il y a 89 ans.
Ancienne filiale de Volvo Group (camions, poids lourds…), Volvo Cars AB a été cédé au géant américain Ford en 1999, avant d'être racheté par le groupe chinois Geely (Zhejiang Geely Holding Group) en 2010.
Vendredi, le constructeur a été placé en catégorie spéculative (BB) pour sa première notation par une agence d'évaluation financière, en l’occurrence Standard & Poor's.
Vers un record des ventes en 2016
Côté résultats, le constructeur a fait état d'un bénéfice net de 2,07 milliards de couronnes (223 millions d'euros) au premier trimestre, contre une perte de 241 millions de couronnes un an auparavant. Son chiffre d'affaires a progressé de 24% à 41,8 milliards de couronnes.
A notéer que Volvo a clôturé l’année 2015 sur un record historique de ses ventes, qui ont franchi la barre du demi-million d’unités avec 503.127 véhicules écoulés, une grande première en 89 ans d’existence.
Ces bons résultats ont été stimulés par le lancement des nouveaux modèles de la gamme 90 et les bonnes performances des modèles existants. Le constructeur a annoncé qu'il devrait être en mesure de battre ce record cette année.