Le Nasdaq, la bourse d’échange électronique américaine qui se concentre sur les actions technologiques vient de lever pour l’équivalent de près de 5 milliards de dollars sur le marché obligataire. L’opération qui est ventilée sur six échéances servira à financer une acquisition.
Parmi les souches émises, il y a cette obligation d’une échéance fixée au 28 juin 2028 et d’un coupon de 5,35%. Libellée par coupures de 2.000 dollars (+/- 1.832 euros) et notée "BBB" dans la catégorie "Investment grade" chez Standard & Poor’s, elle peut être achetée sur le marché secondaire à 99,80% du nominal, soit aussi un rendement de 5,39%.
Fait remarquable: le coupon est versé sur base semestrielle. Le prochain versement est donc programmé pour le 28 décembre 2023.
Solutions logicielles ultras puissantes
Les fonds levés serviront à financer l’opération d’acquisition d’Adenza, un fournisseur de solutions logicielles. Plus particulièrement, Adenza fournit des logiciels puissants et ultras spécialisés sous la forme de solutions de trading, de management des risques et de conformité.
L’opérateur boursier américain Nasdaq a accepté de payer 10,5 milliards de dollars (+/- 9,6 milliards d’euros) pour Adenza, soit aussi la plus grosse acquisition de son histoire. L’opération financée par l’émission de dettes et de nouvelles actions devrait permettre à la bourse d’échange électronique de se muer progressivement en une société technologique à destination du secteur financier.
Adenza revendique plus de 60.000 utilisateurs à travers le monde, et parmi ceux-ci plusieurs des plus grandes institutions financières et gestionnaires d’actifs au monde.
Rival du NYSE
De son côté, le Nasdaq est un marché financier entièrement automatisé qui propose la cotation d’actions et d’obligations américaines et étrangères. On y retrouve majoritairement des valeurs du secteur de la technologique, de la biotechnologie et des entreprises à fort potentiel de croissance. C’est aussi l’un des principaux concurrents du New York Stock Exchange (NYSE). L’opérateur boursier possède également des activités en Europe.
Le Nasdaq qui affiche une capitalisation boursière de l’ordre de 24,4 milliards de dollars (+/- 22,3 milliards d’euros) a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars en 2022 (+/ 3,3 milliards d’euros), sur base des dernières données annuelles disponibles. Ses derniers résultats trimestriels sont disponibles ici.