Par l’intermédiaire de sa filiale Mondi Finance Plc, le groupe spécialisé dans l’emballage vient de lever un demi-milliard d'euros. Le produit de l’émission servira à financer les besoins généraux de l’entreprise.
Ce nouvel emprunt, remboursable dans huit ans, a proposé un rendement à l’émission de 1,56%, correspondant à une prime de 125 points de base en regard des taux midswap de maturité similaire. Le coupon, payable en rythme annuel, se monte lui à 1,50%.
Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, il faut compter sur un cours légèrement supérieur au pair pour acheter l’obligation. L’investissement est fixé à 100.000 euros en nominal.
Mondi Finance Plc est noté dans la catégorie investissement chez Moody’s et Standard & Poor’s, qui lui attribuent respectivement un rating Baa2 et BBB.
A propos de Mondi
Mondi est un groupe spécialisé dans la production de papier et de carton. Créé en 1967 en Afrique du Sud par le géant minier Anglo-American, il s’est développé hors de ses frontières dans les années 90, principalement en Europe centrale, en Russie et en Afrique du Sud.
Dans son domaine d'activité, Mondi propose en autres des solutions d’emballage pour l'industrie médicale et pharmaceutique, pour l'industrie des aliments et pour la construction. Le groupe compte plus de 25.000 employés actifs dans 30 pays à travers le monde.
En 2015, Mondi a généré un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 6,8 milliards d'euros ainsi qu’un excédent brut d’exploitation en hausse de 18% à 1,32 milliard. Quant à la dette nette, elle s'affichait à 1,49 milliard au 31 décembre dernier.