Dans le but de diversifier ses sources de financement, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de taux attractives, Havas a émis en début de mois un emprunt obligataire de 400 millions d’euros.
Il s’agit d’un emprunt d’une durée de cinq ans rémunéré par un coupon annuel fixe de 1,875%. Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, il est possible de se procurer l’obligation sous le pair à un cours de 99,50% du nominal.
L’investissement minimum est fixé à 100.000 euros. Havas n'ayant pas sollicité les agences de notation, il n’y a pas de rating disponible pour cet emprunt de type senior.
L’émission a été souscrite trois fois par une base diversifiée d’investisseur, indique Havas dans un communiqué publié sur son internet. Le livre d’ordres de 1,2 milliard d’euro témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et le développement de Havas, précise la direction dans ce même communiqué.
A propos d'Havas
Havas se présente comme l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le groupe emploie aujourd’hui 18.000 personnes dans plus de 100 pays. Havas est organisé en deux divisions : Havas Creative Group et Havas Media Group.