Nous vous annoncions la semaine passée que le groupe montpelliérain Altrad, spécialisé dans les échafaudages et les services de maintenance industrielle, avait mandaté ses intermédiaires financiers en vue d’émettre un emprunt en euro.
Après toute une série de roadshows européens, l’émission est officiellement lancée ce mercredi matin. Il s’agit d’une obligation remboursable en 2023 dont le rendement devrait s'élever à 3,25%.
L’investissement est fixé à 100.000 euros en nominal. Altrad Group, qui n'est pas suivi par les agences de notation, devrait se limiter à lever 300 millions d'euros.
A l'occasion de cette émission, l'entreprise a mis à disposition des investisseurs un document de présentation, en ce inclus ses résultats, que vous pouvez consulter librement sur son site internet.
A propos d’Altrad
Altrad, qui a fêté l’année passée son trentième anniversaire, se présente comme une société internationale de premier plan consacrée aux services, à la fabrication, à la vente et à la location d’équipements pour l’industrie, la construction et les travaux publics.
L'année 2015 a également constitué un tournant majeur et stratégique pour Altrad. En absorbant pour 270 millions la société hollandaise Hertel, le groupe doublait en effet son chiffre d’affaires à 1,86 milliard d’euros, dont 43% réalisé hors de France.
Un rachat qui marquait également une nouvelle étape dans la réussite de Mohed Altrad, patron du groupe né dans le désert syrien et arrivé sans un sou dans les années 1970 en France.
Dernièrement, Altrad a également repris 90% du capital de Prezioso, une entreprise implantée en Isère qui lui permet d'investir un domaine qui lui était jusque-là étranger: l'univers des plateformes pétrolières.
Ces rachats s'inscrivent dans une stratégie d'acquisitions conduite depuis sa création par le groupe, sans recourir à la Bourse. Aujourd’hui, le groupe Altrad pèse 2,4 milliards d'euros pour 22.000 employés à travers le monde.