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Voici les conditions de deux nouvelles obligations T-Mobile USA

Par Goldwasser ExchangeObligations09/02/2023 13:33
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Voici les conditions de deux nouvelles obligations T-Mobile USA
Par Goldwasser Exchange   |  09/02/2023 13:33
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T-Mobile USA, la structure du groupe télécom américain T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) vient de lever 3 milliards de dollars sur le marché de la dette. Il a émis dans le cadre de cette opération deux nouvelles souches obligataires. Elles peuvent déjà être achetées sur le marché secondaire.

T-Mobile USA a levé des fonds à cinq et à dix ans pour un montant de respectivement de 1 milliard de dollars et 1,25 milliard de dollars. L’entreprise a également abondé une souche obligataire existante, soit l’emprunt à échéance 2053 au coupon de 5,65% pour un montant de 750 millions (de dollars). Ensemble, ces trois lignes permettent à la filiale de T-Mobile US de décrocher un total de 3 milliards de dollars d’argent frais (+/- 2,8 milliards d’euros).

Voici les conditions de deux nouvelles obligations T-Mobile USA
Voici les conditions de deux nouvelles obligations T-Mobile USA

Ces obligations cotent déjà sur le marché secondaire. Pour ne citer qu’elle, l’obligation T-Mobile USA à maturité 15 juillet 2033 et d’un coupon de 5,05% peut être achetée à 99,42% du nominal. Autrement dit, l’investisseur bénéficie d’un rendement de 5,12%.

Notez que le coupon est versé sur base semestrielle, avec un premier paiement le 15 mars 2023 pour la souche 2028 et un premier versement le 15 juillet pour l’emprunt 2033 et 2053.

Les nouvelles obligations émises sont notées "BBB-" chez Standard & Poor’s et "Baa3" chez Moody’s, dans la catégorie "Investment grade". Pour Moody’s, ce rating tient compte de l’important réseau (de télécommunications, NDLR) du groupe et l’intégration des activités depuis la fusion avec Sprint Communication en avril 2020. Plus important peut-être pour les créanciers obligataires, la notation tient compte aussi de la visibilité sur la trajectoire de désendettement du groupe, poursuit encore l’agence.

Rachats d’actions

"Nous avons l'intention d'affecter le produit net de cette offre aux fins générales de l'entreprise, ce qui peut comprendre, entre autres, des rachats d'actions et le refinancement de la dette existante", a indiqué T-Mobile US à l’occasion de cette levée de fonds.

L'opérateur télécom qui affiche une capitalisation boursière proche de 177 milliards de dollars à Wall Street (+/- 165 milliards d’euros) a racheté 21,4 millions de ses actions pour un montant total de 3 milliards de dollars en 2022 (+/- 2,8 milliards d’euros). Il a l’autorisation (de l’assemblée générale) pour en acheter encore, jusqu’à la fin septembre 2023, pour un montant pouvant aller jusqu’à 11 milliards de dollars (+/- 10,25 milliards d’euros).

Réseau 4G LTE & 5G

T-Mobile US fournit des services de communication sans fil, offrant un réseau 4G LTE avancé tout en déployant un réseau 5G principalement aux États-Unis. Basée à Bellevue, Washington, l’entreprise fournit des services par l'intermédiaire de filiales et à travers ses marques phares, T-Mobile et Metro by T-Mobile.

Elle comptait 113,6 millions de clients à fin décembre 2022, lesquels lui ont permis d’encaisser des revenus totaux de 79,6 milliards de dollars (+/- 74,2 milliards d’euros), un résultat quasi stable sur un an, sur base des dernières données annuelles disponibles.

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