Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines seront bouclées cette semaine.
GHELAMCO - Le groupe immobilier d’origine belge continue ses rencontres avec les investisseurs. L'obligation, d'une durée annoncée de 3 ans et 7 mois, devrait être émise au pair cette semaine avec un rendement proche de 4,5%. La taille totale n’a pas encore été communiquée à ce stade. Les investisseurs souhaitant participer à cette émission peuvent déjà contacter Goldwasser Exchange (02/533.22.40) pour placer leur ordre.
ROYAL SCHIPHOL GROUP – Le 16 octobre débuteront les roadshows de la société aéroportuaire basée aux Pays-Bas, Royal Schiphol Group (A1 chez Moodys, A+ chez Stadanrd & Poor’s). Cette dernière va présenter le cadre dans lequel elle compte émettre de la dette répondant aux critères de « Green bonds » (obligations vertes). Un premier emprunt vert (inaugural donc) pourrait être émis dans la foulée. Il devrait porter sur un montant de 500 millions d’euros avec une maturité comprise entre 9 et 12 ans.
PARAGON GMBH & CO KGAA – La société allemande Paragon, spécialisée dans l’électronique automobile, la cinématique de la carrosserie et la mobilité électronique, figure au planning du marché primaire entre le 15 et le 22 octobre. Aucun détail n’a filtré jusqu’à présent, si ce n’est que la nouvelle obligation sera libellée en euro et que les fonds levés sont destinés à financer les objectifs généraux de l’entreprise. L’émetteur ne bénéficie d’aucun rating.
CONAGRA BRANDS – L’entreprise américaine agroalimentaire Conagra Brands est attendue elle aussi sur le marché primaire, alors qu’une série de meeting avec des investisseurs potentiels sont en cours depuis le 10 octobre. La compagnie procède par ailleurs à l’émission de nouvelles actions, pour un montant total compris entre 556 millions et 612 millions de dollars, dans le cadre de l’acquisition de Pinnacle Foods. La fusion entre les deux entités renforcera la position de Conagra dans le domaine des surgelés et créera une entité au chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars.
FERGUSON - Ferguson, anciennement Wolseley, une entreprise britannique spécialisée dans la distribution de produits sanitaires, de chauffage et de canalisations, boucle ce mardi son programme de présentations à l’attention de la Communauté financière. Un emprunt libellé d’une taille comprise entre 500 millions et un milliard de dollars est dans les cartons, mais aucun autre détail n’a pu être obtenu au stade actuel.