Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines seront bouclées cette semaine.
COCA-COLA (NYSE:KO) – Le producteur de la célèbre boisson gazeuse a mandaté quatre institutions bancaires en vue d’émettre une série d’emprunts obligataires « benchmark » en euro (d’une taille comprise entre 500 millions et 1 milliard), dont les durées s’étalent entre 2 et 12 ans. Les autres conditions ne sont pas encore connues, mais cela ne saurait tarder puisque les roadshows sont programmés entre 18 et le 22 février.
FORTUM – Le producteur, distributeur et vendeur d’énergie finlandais Fortum est en roadshow depuis le 12 février. Il espère à l’issue de ceux-ci émettre plusieurs emprunts « benchmark », dont les durées devraient être comprises entre 4 et 12 ans. La compagnie finlandaise est active dans les pays nordiques, les pays baltes, la Russie, la Pologne et l’Inde. Elle emploie 9.000 personnes.
EGYPTE – L’Egypte a mandaté plusieurs institutions bancaires en vue d’arranger l’émission d’emprunts en euro et en dollar, d’après des sources de marché. Très peu de détails ont filtré jusqu’à présent.
FRANCE – La France devrait surfer sur la vague des obligations vertes (des emprunts destinés à financer la transition écologique) puisqu’elle envisage de vendre pour 8 milliards de nouveaux « Green bonds » cette année. Le montant semble dérisoire par rapport au besoin de financement de l’hexagone, puisqu’en 2019 l’Agence France Trésor va devoir placer de l’ordre de 200 milliards d’euros.
POLOGNE – Dans l’immédiat, c’est plutôt la Pologne qui va tenter de séduire les investisseurs avec un emprunt obligataire "vert". Le pays pourrait encore solliciter le marché en février, a fait savoir le ministre polonais des Finances.