Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.
SUEZ - Suez (EPA:SEVI) a rendez-vous avec le marché obligataire primaire. En effet, le groupe français de gestion de l’eau et des déchets a programmé des rencontres avec les investisseurs, en vue du placement d’un emprunt obligataire "multitranches". Les obligations auront le statut de "Green bonds", une première pour Suez, et elles serviront à refinancer des projets répondant initialement à des critères "durables". Les maturités moyennes à longues seront privilégiées, précise Suez. Le groupe est noté "Baa2" (perspective stable) chez Moody’s.
TRANSCANADA - Le groupe canadien actif dans les pipelines est lui aussi à l’agenda du marché primaire, avec un emprunt plutôt bien noté. En effet, Fitch Ratings lui a attribué une note "A-", dans la catégorie "Investment grade". Les fonds serviront à refinancer des dettes existantes. TransCanada exploite un réseau de pipelines de gaz naturel et de pétrole ainsi que des solutions de stockage d’énergie.
FMO - La banque de développement ayant son siège à La Haye devrait solliciter les investisseurs à hauteur de 500 millions de dollars. Peu d’autres informations ont filtré jusqu’à présent. La société néerlandaise de financement du développement (Nederlands Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden ou FMO) est notée "AAA" par Standard & Poor’s. La FMO gère des fonds pour le compte des ministères des Affaires étrangères et des Affaires économiques du gouvernement néerlandais. Elle a pour mission de fournir des capitaux à long terme pour des projets dans des pays où les investisseurs commerciaux n'osent pas (encore) investir.
ELECTROLUX - L'entreprise suédoise d'électroménager aspire visiblement à lever des fonds sur le marché primaire, selon Bloomberg. L’emprunt aurait une taille comprise entre 500 millions et un milliard d'euros et une durée de huit ans. Le niveau du coupon, la coupure ou le prix d'émission ne sont pas connus au stade actuel. Fondé il y a plus de 100 ans, Electrolux figure parmi les leaders mondiaux dans le petit et le gros électroménager. Le groupe est présent sous les marques Electrolux, AEG et Frigidaire. Grâce à celles-ci, il vend 60 millions de produits ménagers par an, sur environ 120 marchés.
UKRAINE - La Commission européenne envisage une nouvelle émission conjointe de titres de créance par le bloc des Vingt-Sept en faveur de l’Ukraine, selon l’agence Reuters. Le cash collecté servira à financer le déficit de liquidités de l’Ukraine, estimé à 15 millions d’euros ces trois prochains mois. À travers cette construction financière, l’Ukraine peut se financer à meilleures conditions plutôt qu’en s’adressant directement aux marchés, les gouvernements européens garantissant le remboursement des dettes contractées.