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Verallia (VRLA)

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Discussions sur VRLA

sup
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Info importante : l'actionnaire majoritaire continue ses rachats d'actions (cf info réglementée AMF)...
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Faut garder Vera, comme une bonne teille elle va s'apprécier avec les années. Blague à part, vous pensez que les Brésiliens sont allés jusqu'à payer 34€ pour quoi ? Pdt 3 ans les cash flow iront à la réduction de la dette (merci au management - non actionnaire - d'avoir payé des fortune pour l'acquisition UK) et ensuite ce sera 80% du free cash flow en dividendes. Il faut tenir cette période transitoire
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Pour être précis 350 ME en 2022 pour Allied UK et 230 M€ pour Vidrala Italie. Ça représente 5 années de free cash flow...trop cher payé et mauvais timing. La conséquence c'est 3 ans de free cash flow perdus pour payer la dette contractée pour faire ces acquisitions. Si les brésiliens avaient été aux manettes des 2022 ils n'auraient certainement pas payé ce prix ! Nos intérêts en tant que petits porteurs sont maintenant corrélés aux leurs. Ne vendez pas si vous êtes long terme (>3ans)
Ca bouge sur ce dossier ?? C’est vraiment ma plus grande déception. J’ai un PRU à 34. J’hesite vraiment à sortir.
À sortir ou à renforcer aussi!? Selon ce que vaut l'entreprise à tes yeux. Moi je pense qu'on est au plus bas, les clients (surtout dans les alcools) ne sont pas sensé produire moins que cette année, donc une fois que ce marché reprendra, Verrallia aussi
J'ai subi du -50% sur Kering et Stellantis, et casiment sur Remi Cointreau, ça remonte bien puisque je suis en PV sur 2 des 3, et avec un PRU qu'on jugera interressant dans quelques années. C'est pas le l'entreprise qui baisse, c'est le marché qui la vend, c'est très différent
Visiblement certains gros consommateurs de bouteilles en verre voient une amélioration de leurs résultats. A suivre...
J’avais misé 10% de mon capital PEA sur cette action et je trouve que je me suis bien planté. Je vais finir par sortir du dossier.
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Quel est votre PRU ? 27.2 pour moi et je garde bien au chaud. Les clients de Verralia (vins, spiritueux principalement) sont en phase de destockage et traversent une baisse de leurs ventes. Cette période difficile ne durera pas éternellement. Par ailleurs les Brésiliens vont réduire les coûts, les frais generaux pour générer plus de cash flow et de dividendes in fine (pour rembourser les emprunts qu'ils ont pris pour racheter Verralia).
Daniel Jacques 25.5€ pour moi. Je vais voir pour faire baisser mon PRU vers 24, mais au delà ça ferait une pondération trop importante dans mon portefeuille.
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yo la team ! hier j'ai entendu qu'il y aurais une possible deuxième OPA sur le titre. voir un retrait de la côte. c'est quoi les possibles conséquences pour le titre ?
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Teddy Constant . Pour faire court si OPR, ils nous proposent un prix (en théorie supérieur aux derniers cours de bourse) et si malgré ça on refuse d'apporter à ce prix, nos titres sont radiés (et techniquement on reçoit une indemnité egale au prix proposé dans l'Opr)... Ils sont obligés de lancer une nouvelle OPA pour arriver à 90% du capital d'abord. Le seuil de 90% est crucial, il ne faut pas qu'ils puissent l'atteindre...
Daniel Jacques les lourds* Merci pour les précisions apportées. Ils avaient pourtant affirmer ne pas sortir de la côte si je ne m'abuse.
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Teddy Constant. Ce n'est qu''un engagement verbal il me semble (rien de contractualisé). Le seul intérêt pour eux de la laisser cotée serait de pouvoir faire de la croissance externe en payant en titres Verralia (OPE...), ils ont peut être l'idée de se rapprocher d'un concurrent US qui sait...
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7% de rendement à ce cours (si dividende maintenu à 1.7)...et le nouvel actionnaire va certainement chercher à rationaliser les coûts de structure notamment, pour maximiser les dividendes futurs. Ne pas oublier que l'emballage verrier est un oligopole avec des barrières à l'entrée très fortes : le dividende est safe
Rentré hier avec un PRU de 25.75. A suivre...
Peut-être l'occasion d'en reprendre un peu...
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Reste 23% de flottant non apportés au Brésiliens. Ils contrôlent la boîte (et tant mieux) mais ne peuvent pas lancer d'OPR. Excellente configuration ! Peuvent-ils ramasser en douce les 13% qui leur manquent pour arriver au seuil de 90% et déclencher l'OPR ?
Que se passe-t’il?
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La question est "qui vend à ce cours" ? Aucune idée. Pas de vente a decouvert sur ce titre. Après si des pro de la finance ont payé 28 euros ce titre c'est qu'ils pensent que ça vaudra bien plus dans 5 ans. Je renforce actuellement.
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La prise de contrôle par les Brésiliens est une bonne chose...avant le capital était dispersé et dans cette configuration (parfois), le management se fait plaisir (frais generaux, voyages, stock option...). Là Sao Paulo va contrôler tout ça de près et c'est bon pour les petits actionnaires !
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mieux vaut ne pas accepter l'opa donc?
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Axoloth. Je n'apporte pas. A ce niveau de cours , le dividende 2025 et futur c'est du 5% de rendement (mini)...
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Les résultats du S1 sont tombés. On est autour de 1.5 euros /action. Potentiellement 3 euros / action sur base annuelle...Même si elle stagne à 28 euros, on est autour de 5% de rendement avec le dividende (qui est safe). J'en ai repris !
C'est monté d'un coup, c'est la fin du rachat par le Brésilien?
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il y a des franchissements de seuils déclarés par des gros US (cf site AMF). Ça ramasse fortement en anticipant un relèvement des Brésiliens
Qu'entends tu dans Relèvement?
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Teddy Constant . les Brésiliens proposent 28 euros l'action. S'il ne sont pas satisfaits du nombre de titres apportés à ce prix, ils pourraient proposer 30...
Daniel Jacques Ah d'accord, je n'avais pas connaissance de cette possibilité. Merci pour l'info ça fait plaisir d'apprendre
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du coup maintenant ça va stagner longtemps ?
jusqu'au rachat par le Brésilien j'imagine, le temps que tous ceux qui attendent la vente pour lâcher leurs actions vendent, après quoi ça devrait prendre forme, vers le haut ou vers le bas.
Mais pour l'heure j'en déduis que nombreux sont ceux qui veulent vendre à 30€ dividende compris, donc rien ne se vend, rien ne s'achète.
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Merci Teddy, dans ce cas, wait and see...
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28
A 30€ je garde mes actions
l,action tres basé en plus la société vole le dividend
Bonjour, le cours ne bouge casiment plus ou c'est un bug de Investing? C'est dû au rachat par les Brésiliens? je comprends pas, merci d'avance
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Sondage : à combien vous vendez ?
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35€ pas avant. mais là encore avec Trump, le tableau se noircit ! 20 % de droit de douane sur les vins et spiritueux. ça va pas aider le marché !
33 pas moins
pru de 29,30. je garde, OPA pas intéressante pour moi
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en avant marché les Brésiliens reviennent à la charge !
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là ça se passe comment avec leur offre ? ils demandent qui veut être acheté à 30 €? en sachant qu'ils veulent monter à 50 % ! il leur faut plus de 2 actions!
Idem à 30€ je lache rien!
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Il leur faut 20% des actions pour arriver à 50%...après s'il y arrivent ils contrôleront la boîte mais il restera des minoritaires (nous) avec nos actions.
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Vos avis svp : cette OPA se fera ou pas ?
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oui!
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Résultats 2024 en baisse (-10% en moyenne sur tous les indicateurs), c'était prévu. En revanche les perspective 2025 sont prudentes voire décevantes (en gros pas de croissance prévue). Prévoir un -8% à l'open demain. Vu le contexte, les Brésiliens feront probablement une offre à 30 euros qui apparaîtra maintenant comme généreuse.
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