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Nebius Group NV (NBIS)

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Discussions sur NBIS

Je ne sais pas ce que vous raconte actuellement Christophe Prions ou Christian Trion rayé de mon profil il y a plus d'un an (notre ami est même allé dans son cynisme un peu douteux jusqu'à le baptiser Chritophe Troufion - même si ses observations sont, comme les miennes, aussi à écouter, je crois), mais il serait grand temps qu'il prenne un peu de hauteur et qu'il arrête de vous entraîner sur les sous-performances de marché comme il a su le faire début 2025.
On devrait repartir sous les 200 la semaine prochaine pendant que les valeurs écrasées poursuivent leur mouvement à la hausse entamé tout début juillet. Les indicateurs techniques parlent d'eux-mêmes.
Je reviens sur un point évoqué hier qui est à prendre vraiment très au sérieux : les contestations environnementales et sociétales liées à l’expansion des data centers sont de plus en plus vives et commencent même à interroger les employés des sociétés impliquées dans le développement de l'IA (cf. Microsoft cette semaine). Si cette opposition continue de monter, elle pourrait entraîner davantage de retards de permis, de contraintes réglementaires et de reports de projets de data centers. Pour les marchés, cela ne signifierait pas forcément une baisse des dépenses IA, mais plutôt un ralentissement de leur croissance, ce qui péserait sur les actions les plus exposées aux puces, serveurs et infrastructures IA. Et comme le marché US ne sait pas faire dans la demi mesure à la hausse comme à la baisse, il devient je crois urgent de se méfier. On sent bien actuellement que le rejet des actions de semis conducteurs est de plus en plus important.
La situation du centre de données de Nebius-DataOne à Vineland (NJ) reste tendue et non réglée dans sa totalité... seul la phase 2 est ok -Les "Stop Work Orders" sont toujours en cours... probablement jusqu'à la réunion du conseil communal de septembre (date?) suite absence des permis nécessaires Cf changement alimentation. Un nouveau problème vient d'être découvert via un drone vision thermique. "The Guardian" a révélé que le site faisait tourner 45/60 générateurs à gaz industriels 24h/24 pour alimenter les premiers serveurs opérationnels(?!). Ces générateur (containers semi-remorques) n'ont reçu aucune autorisation pour 1° y être installé, 2° fonctionner (aucun permis demandé placement/environnement!... à nouveau!!!!) - La problématique eau, 27000m² -besoins e.a. Cf été- (8000 au départ du projet!) reste dans le brouillard... aucune étude probante quant aux capacités de la nappe à fournir n'a été avancée par DataOne. Un juge étudie maintenant la recevabilité d'un recours collectif des habitants ! ... Je commence à me demander si DataOne maitrise son dossier construction! En tout cas ceci met certainement une pression sur le cours de nebius... certaines sociétés d'analyse estiment à 280.000$ (minimum) tout mois de retard dans la mise opérationnelle. ... selon moi il n'y aura pas de blocage au niveau du conseil communal car la ville elle aussi pourrait être rendue responsable de certains retards (avec probablement de fameuses amendes à la clé niv juridique... on est au states) mais il va falloir rapidement revenir dans les clous de la législation au niv DatOne !!! et... enfin sortir une étude sérieuse qui tienne devant un juge Cf capacité nappe phréatique vs besoins 8000m² (OK)+ évaporation + rinçages ponctuels (combien de milliers de m³ supplémentaires/mois ?) ! (même si l'eau utilisée fini par y retourner... cela se compte en mois de descente.. fonction du type de sol traversé (roche, sable, ...), de la profondeur, de la saison, de... !!! Il semble de plus en plus y avoir un certain niveau d’amateurisme dans le présent dossier !!
La situation du centre de données de Nebius-DataOne à Vineland (NJ) reste tendue et non réglée dans sa totalité... seul la phase 2 est ok -Les "Stop Work Orders" sont toujours en cours... probablement jusqu'à la réunion du conseil communal de septembre (date?) suite absence des permis nécessaires Cf changement alimentation. Un nouveau problème vient d'être découvert via un drone vision thermique. "The Guardian" a révélé que le site faisait tourner 45/60 générateurs à gaz industriels 24h/24 pour alimenter les premiers serveurs opérationnels(?!). Ces générateur (containers semi-remorques) n'ont reçu aucune autorisation pour 1° y être installé, 2° fonctionner (aucun permis demandé placement/environnement!... à nouveau!!!!) - La problématique eau, 27000m² -besoins e.a. Cf été- (8000 au départ du projet!) reste dans le brouillard... aucune étude probante quant aux capacités de la nappe à fournir n'a été avancée par DataOne. Un juge étudie maintenant la recevabilité d'un recours collectif des habitants ! ... Je commence à me demander si DataOne maitrise son dossier construction! En tout cas ceci met certainement une pression sur le cours de nebius... certaines sociétés d'analyse estiment à 280.000$ (minimum) tout mois de retard dans la mise opérationnelle. ... selon moi il n'y aura pas de blocage au niveau du conseil communal car la ville elle aussi pourrait être rendue responsable de certains retards (avec probablement de fameuses amendes à la clé niv juridique... on est au states) mais il va falloir rapidement revenir dans les clous de la législation au niv DatOne !!! et... enfin sortir une étude sérieuse qui tienne devant un juge Cf capacité nappe phréatique vs besoins 8000m² (OK)+ évaporation + rinçages ponctuels (combien de milliers de m³ supplémentaires/mois ?) ! (même si l'eau utilisée fini par y retourner... cela se compte en mois de descente.. fonction du type de sol traversé (roche, sable, ...), de la profondeur, de la saison, de... !!! Il semble de plus en plus y avoir un certain niveau d’amateurisme dans le présent dossier !!
Je viens de reprendre une louche a 206.64
Bien joué. Je te distribue un bon point Antoine! (Ceux qui suivent le feuilleton de ce forum auront la référence)
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Pendant ce temps les SaaS explosent. Pourquoi ? Parce que les valorisations sont extrêmement contractées (jusqu'à en mourir de rire), les besoins Capex sont ridicules et leurs FCF sont énormes et très rassurants. Les SaaS et IT rachetent leurs actions a tour de bras pendant que les sociétés de semis les vendent pour financer leurs besoins sur le dos des porteurs. Le marché ne fait pas n'importe quoi, il arbitre sur des critères qui dépassent le simple niveau de croissance.
Ok moi je semble plutôt penser comme le marché. La croissance est phénoménale (personne ne peut le contester) mais les besoins en investissement sont considérables : énorme besoin de GPU, construction de data centers, gros besoins énergétiques (problème pour la planète et des mouvements sociaux d'ampleur pourraient se manifester rapidement), financement externe et risque de dilution (cf Intel et consorts), dette/convertibles et incertitude sur le ROIC réel de toute cette infrastructure. Ca fait tellement beaucoup...
pro badge
Je maintiens que Nebius n’est pas une bulle. Oui, les CAPEX sont énormes, mais ils répondent à une demande IA réelle et déjà largement contractualisée. Nebius affiche une croissance extrêmement forte et des dizaines de milliards de dollars d’engagements clients. Une partie des investissements est même soutenue par des prépaiements clients. Le risque existe : dette, exécution et obsolescence rapide des GPU. Mais investir massivement pour satisfaire des contrats n’est pas la même chose que spéculer sur une demande hypothétique.
Le problème Vinenland n'est nullement résolu (suffit de suivre les nombreuses publications us Cf ce site) à l'heure actuelle... d'où pression... Le conseil communal doit encore approuvé (septembre -date?-) les décisions de la réunion du 17 Aou... Un juge (Niv conté?) examine une demande en recours collectif... On vient de découvrir (drone vision thermique)) que 45/60 groupes électrogènes (semi-remorques! tournent sur le site sans accords/permis d'installations préalables.... les stop work alimentation précédents (la base!) ne sont, à ce stade pas levés!... Je commence à me demander si DataOne maitrise le projet, la règlementation, les diverses problématiques ou... joue cavalier seul, en se moquant de la communauté (habitants/pouvoir municipal) au risque de recevoir une fameuse baffe en retour.... 1 mois de retard de mise opérationnelle, suivant certains sites reviendrait à minimum 280.000 EUr de non rentrées. Toujours pas vu passé de réponse satisfaisante Cf besoins H²O vs disponibilités => Je reste très prudent sur ce dossier... vu les travaux engagés il n'y aura probablement pas de retour (la commune risquerait elle aussi de devoir casquer!) mais un retard n'est plus à exclure... 1° échéance... position conseil communal (où l'on verra si cela se décante... ou pas!)... Pour nebius, fameux avertissement Cf Tvx/nécessités de conformités préalable et donc suivi des entrepreneurs...! Problèmes Cf datacenters relevés par de nombreux sites boursiers... alimentation/H²O, ... (Corewave à un problème similaire sur un de ses projets !)... de plus en plus de communes se levant contre les datacenters... refus catégoriques ou exigences d'auto-suffisance énergétiques... hors problèmes H²O... à suivre!
Oracle n’a rien avoir ac Nebius. Perso j’en reste meme tres loin
J'ai dit que Oracle est un neo cloud? NON! Mais je maintiens qu'acheter du Oracle au prix actuel est une aubaine. Oracle et Nebius sont 100% complémentaires comme investissements SUR LE LT je précise. Les entreprises commencent tout juste à réfléchir à cmt intégrer l'ia dans leurs entreprises... renseignez vous sur les agents IA d'oracle, et leur positionnement unique en terme de sécurité pour les data. Et nebius propose des services très différents. Perso je suis investi sur les 2. La dette d'oracle ne me fait pas peur sur le LT. Je sais très bien que le carnet rpo bien que déjà bien rempli, va littéralement exploser au fil des années... pareil pour Nbis... je les vois à des multiples de valorisation astronomique dans 5 ans. Les craintes liées à la dette ne sont à mes yeux, que des opportunités de renforcer à pas cher. Kevin Warsh lui-même a dit que le calcul de l'inflation actuel ne prend pas en compte les gains en productivité énormes qui découleront de l'adoption massive de l'IA
Salut le forum, je ne fais que lire ici , je ne participe jamais et comme vous je déplore le ton agressif du compte Christophe Prions. Mais par habitude de ne jamais bloquer, j'ai vu un message unique, qui pour une fois, ne ressemble pas à des injures. Je le copie ci-dessous et j'aimerais avoir vos opinions dessus :
Leo DiCarpacio Je n'ai pas d'expertise en la matière, donc je prends tous les avis argumentés, pour me faire mon idée.
tu as raison de la faire Thiébaud
Oui c'est la bonne méthode Thiébaud et ne me fais pas confiance. Vérifies par toi même. Regarde le graphique des taux US à 10 ans et à 30 ans en sachant que la dette US vient de dépasser cette semaine les 40 000 Milliards de dollars. Et regardes ensuite le bilan de NBIS : combien elle a en cash et combien elle a en dette. Tu sauras ensuite ce qui fait vraiment peur au marché.
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pro badge
Merci trade
Opérateurs NeoCloud...
NVIDIA a mis en pause une partie d’un programme récent qui proposait à certains opérateurs de cloud IA un soutien financier et des garanties de crédit en échange d’une part de leurs revenus futurs.
pro badge
Elle est confirmée cette rumeur selon laquelle NVIDIA aurait abandonné ses accords de partage avec ses principaux fournisseurs de cloud. Si c’est bien une rumeur, on reviendra vers les sommets assez rapidement, si c’est la réalité, je n’en vois aucune trace, c’est un peu plus inquiétant.
mis en pause plutot, non? effectivement ça redistribue les cartes à CT
ça tombe bien car Nebius n' a aucun un modèle de partage de revenus avec NVidia ! mdr Méfions nous de ce genre d'article généré automatiquement par l'IA. Pour Nebius ce serait même une très bonne nouvelle que NVidia soutienne moins ses concurrents. mais malheureusement ce programme n'est pas abandonné, juste suspendu pour des question de concurrence
NVidia est le premier actionnaire de NBIS. NBIS appartient en partie à NVIdia et c'est ça le vrai lien.
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Perso j'ai la moitié de mon portefeuille qui est dans le vert. Pensez à vous diversifier. La thématique de l'IA est très très vaste... être trop concentré dans la même niche est une erreur qui peut coûter très cher.
On va refaire un piquet sur les 150 dans pas longtemps a mon avis. Sous les 214 repetés, on comprendra peut-être...
et après le discours ça vend core plus....
Je parie que ça va clôturer vers les 210-212. J'espère me tromper au moins une fois pour changer muhahaha
bon, l'histoire de pause sur les accords de partage avec Nvidia... forcément ça redistribue les cartes à CT; oubliez mon call foireux plus haut! Je n'ai pas fini de feter les résultats de Nvidia haha, faut m'excuser
Ano Nyme presque pas mal lol
pro badge
un desespoir ce titre
t'as acheté a l ath je suppose
allez arrête de pleurer en regardant les bougies toutes les heures. Ferme ton PF et reviens dans 2 ans et ça ira mieux
Regardez sur le forum nvidia qui est le genre de coco (David dupont)
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De plus en plus en difficulté
avant le discours ça vend
Le VIX CBOE à 14,15 OMG !!! J'ai pris une photo mdr... on est bien'g !!
si bien que CA commence a vendre la tech pas mal
Les mains faibles vendent oui... si les particuliers étaient tous milliardaires ça se saurait!
pro badge
Faut que NBIS suive lexmeple de sa grande soeur CRWV…
Oui pour baisser CRWV a toujours été supérieure à NBIS ! lol Mais l'idée je pense c'est que le cours remonte ensuite également. CRWV est toujours au même niveau qu'en mai 2025 pendant que NBIS est monté de 735 % durant la même période.
Je vois pas le rapport
Hello les amis vous pensez a quel montant ce serait interessant d’en reprendre une grosse louche ? Jaimerais descendre mon PRU de mon PEA qui est a 191€ et je sais pas trop a quel Niveau ajuster le truc . Merci !
Au fait les chiffres de mes palliers, je les ai sorti de tête sans réévaluer les résultats de nvda... je te conseille de faire tes propres calculs. Le support des 202 risque d'être plus solide que prévu. À toi de voir. Perso j'ai rechargé lundi à 202
Oui tu peux faire un palier de 33% à 202, un autre de 33% à 202 puis un troisième de 33% à 202 ! lol Plus sérieusement on voit que le cours a tendance à bien respecter la MM100.
Oui, et le discours du Keve va sûrement la renforcer !
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Marvell devrait prendre cher avec son VE/CA 2027 a plus de 18X et ses résultats ordinaires.
Non Pascal est quelqu'un de sain et de respectueux avec lequel on peut echanger. Ca aucun souci. Il fait ce qu'il peut comme les autres. Mais je l'invite depuis des semaines a prendre ses distances avec le gourou qui se plante a fond actuellement comme il s'est royalement planté en janvier 2025 et a entraîné avec lui possiblement des dizaines de porteurs qui avaient aveuglément confiance en son jargon abscons.
Ce qui m'a irrité le plus au point de partir en vendetta, c'est que lorsqu'il est pris en défaut, il te sort toujours une pirouette pour justifier qu'il a quand même raison et il t'assomme de données brutes, pour décourager de continuer à douter de lui. Un sophiste aux airs messianiques, qui joue au faux modeste plein d'humilité, avec des : Je peux me tromper, mais sinon je me gave en PV.. Ça m'énerve au plus haut point.
Christophe Prions Il n'a jamais compris les changements de régime de marché, reste toujours focus sur quelques valeurs en épluchant les comptes comme une fourmi (c'est la raison pour laquelle je l'appelle le comptable - il est ingénieur) sans prêter attention aux niveaux de valorisation, préférant les incantations absurdes à l'étude de titres certes avec des niveaux de performance plus faibles mais sous-valorisés avec des FCF de maboule (moi c'est toujours ça que je traque). En plus il ne connait pas les zones de flux acheteur/vendeur.
TradeMan TradeMan Aussi, oui... Sans parler de ses contradictions, en fonction du sens du vent et de l'amnésie collective de ses fans, quand il expliquait d'abord avoir acheté NBIS pour du LT, puis qu'ensuite il expliquait avoir une part variable en CT, qu'il bazarder sans toucher à l'autre part, pour finir il y a quelques séances, par : j'ai tout vendu et je rachèterai plus bas. En fait, il a toujours réponse à tout en fonction du cours, c'est pour ça que je le soupçonne de fantasmer les trades qu'il annonce ici.
pro badge
Y a pas de gourou ici, juste des personnes qui donnent leurs avis. Chacun est libre de ses choix Quand tu donnes un avis positif sur une action c’est que tu a fais un travail d’analyse. Le marché peut te contredire mais si la bourse etait si simple ça se saurait. Donc si tu pouvais arreter ta chasse aux sorcieres ce serait bien. Libre à toi de ne plus être sur ce forum si tu ne crois pas à cette valeur.
Bloque pascal tu seras plus tranquille. Tu discutes ac un clown qui passe son tps a faires des compte et pseudo moqueur et a s’auto liker. Arrête sérieux
The wall, t'as le droit de continuer à pomper, mais de là à conseiller à un mec qui n'a pas écouté le gourou de me bloquer, c'est vraiment le prendre pour un simplet à guider.
Pascal, tu dis qu'il n'y a pas de gourou, alors je te prends au mot. Des demandes de conseils d'achat sont en file et Christophe Trion a écrit noir sur blanc, qu'elle ne descendra pas sous les 202. Bah moi je dis qu'elle ne va pas finir de chuter, avec les calculs de plus en plus effrayants des investissements hors bilan (ce que j'ai expliqué plus bas). Combien vont l'écouter et acheter sur le palier qu'ils recommandent , ton collègue prescripteur ?
Énorme trade aujourd'hui sur Synopsys. Pourquoi ? FCF intéressant, peu de Capex, valorisation faible par rapport aux moyennes historiques et redressement réel avec l'intégration réussie d'Ansys.
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Trade toujours aussi médiocre en dehors de son agitation vu le feux d'artifice sur les valeurs arborant des FCF de maboule et aux multiples toujours a mourir de rire (SaaS et IT). Tu te trompes monsieur Prions, a part NVIDIA désormais le reste ne vaut plus grand chose sur le momentum dans le compartiment. Mais oui les sociétés de semi se servent jusqu'à en vomir de l'argent des porteurs ébêtés et galvanisé par les objectifs de cours idiots des analystes.
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