Jeudi, Goldman Sachs a mis à jour ses perspectives concernant Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), augmentant l'objectif de cours de l'action à 66,00$ contre 59,00$ précédemment, tout en maintenant une recommandation d'achat. Actuellement négociée à 60,37$, l'analyse d'InvestingPro suggère que l'action est légèrement surévaluée, avec des objectifs d'analystes allant de 58$ à 84$. La firme a basé sa décision sur la performance et le potentiel du setmelanotide de Rhythm dans le traitement de l'obésité hypothalamique (OH).
Depuis le 12/07/2022, les actions de Rhythm Pharmaceuticals ont connu une hausse significative, surpassant le XBI, un indice biotech, avec une augmentation de 805,1% contre 20,7% pour l'indice. La dynamique se poursuit avec un gain de 31,32% depuis le début de l'année et de 64% sur l'année écoulée, selon les données d'InvestingPro. Cette hausse a fait suite à la présentation par l'entreprise de données positives de l'étude ouverte de phase 2 pour le setmelanotide dans l'OH.
Goldman Sachs a réexaminé les données antérieures et la structure de l'essai en cours, exprimant sa confiance dans le succès de la prochaine lecture de phase 3, attendue pour le premier semestre 2025. La firme a souligné le bénéfice substantiel du traitement démontré dans les phases antérieures et la conception de l'essai, qui, selon eux, soutient un résultat positif.
L'analyste a souligné qu'un changement de 10% corrigé du placebo dans le pourcentage d'IMC entre le début et la fin de l'étude serait probablement suffisant pour assurer une adoption commerciale généralisée, en particulier dans la population nouvellement identifiée d'OH congénitale. Avec une marge bénéficiaire brute impressionnante de 88,61% et un chiffre d'affaires actuel de 112,53 millions$, ce segment à lui seul pourrait générer des ventes de pointe supplémentaires de 200 millions$. Pour des informations plus approfondies sur la santé financière et le potentiel de croissance de Rhythm, InvestingPro propose 12 conseils clés supplémentaires et une analyse complète dans son rapport de recherche Pro.
Malgré le récent rallye de l'action, Goldman Sachs a reconnu que le marché pourrait avoir déjà intégré les résultats positifs anticipés de la phase 3, estimant une probabilité de succès de 85-100%. Après les données, l'attention devrait se porter sur le taux d'adoption du setmelanotide, les perspectives des actifs de nouvelle génération, y compris le bivamelagon avec des données attendues mi-2025, et l'activité potentielle de fusions et acquisitions, Rhythm occupant actuellement un rang de "2" dans l'évaluation de Goldman Sachs pour les perspectives de F&A.
En résumé, Goldman Sachs a relevé son objectif de cours à 12 mois pour Rhythm Pharmaceuticals à 66$, réitérant sa confiance dans l'action avec une recommandation d'achat maintenue.
Dans d'autres actualités récentes, Rhythm Pharmaceuticals a rapporté un troisième trimestre 2024 réussi, affichant une augmentation de 48% de son chiffre d'affaires net mondial, qui a atteint 33,3 millions$. Cette augmentation significative a été principalement tirée par les ventes de son médicament IMCIVREE pour le syndrome de Bardet-Biedl (BBS). Les États-Unis ont joué un rôle majeur, contribuant à hauteur de 23,3 millions$, soit 70% des ventes totales. Les revenus internationaux ont également connu une croissance, atteignant 10 millions$, soit une augmentation de 35% par rapport au trimestre précédent.
En plus de ses réalisations financières, Rhythm Pharmaceuticals a présenté de nouvelles données lors d'une conférence médicale, soulignant les résultats positifs pour les patients pédiatriques utilisant le setmelanotide, son traitement pour certaines conditions d'obésité. Les résultats ont été bien accueillis, conduisant H.C. Wainwright à maintenir sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 69,00$ pour l'entreprise.
L'entreprise a également rapporté 298,4 millions$ de réserves de trésorerie et a réduit ses prévisions de dépenses opérationnelles pour 2024 à 245-255 millions$. Pour l'avenir, Rhythm Pharmaceuticals prévoit de terminer le recrutement d'un essai de phase II pour le bivamelagon et d'un essai de phase I pour le RM-718 début 2025. De plus, les données principales d'un essai de phase III pour l'obésité hypothalamique acquise sont attendues pour le premier semestre 2025.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.