Investing.com - La saison des résultats du quatrième trimestre a débuté en force pour les grandes banques américaines, suscitant un optimisme notable sur les marchés boursiers ce mercredi. Alors que les indices boursiers tels que le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous affiché des gains supérieurs à 1,4%, les performances des grandes institutions financières ont particulièrement retenu l'attention.
Un contexte économique favorable
La publication de l’indice des prix à la consommation (IPC) de décembre a révélé une inflation sous-jacente en baisse, avec une hausse annuelle de 3,2% contre 3,3% attendu par les analystes. Ce ralentissement de l’inflation a apaisé les craintes d’une longue pause dans les baisses de taux d’intérêt par la Fed. Les taux des bons du Trésor à 10 ans ont chuté de 10 points de base à 4,686%, soutenant ainsi les actions de croissance.
Performances des Banques
Voici un aperçu des résultats remarquables rapportés par les principales banques :
- Le leader bancaire JPMorgan (NYSE:JPM) a enregistré un bénéfice par action (BPA) de 4,81 $ contre une estimation de 4,11 $, avec des revenus atteignant 43,74 milliards de dollars, surpassant les attentes de 41,73 milliards. Les divisions de trading sur les revenus fixes et la banque d’investissement ont largement contribué à cette surperformance. L’action a progressé de plus de 1 % à l'ouverture.
- Goldman Sachs (NYSE:GS) a surpris avec un BPA de 11,95 $ sur un chiffre d'affaires de 13,87 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 8,22 $ et 12,39 milliards, respectivement. L’augmentation des revenus de trading a soutenu ces résultats. L’action a bondi de 5,6 % après l’annonce.
- Citigroup a affiché un BPA de 1,34 $ et des revenus de 19,58 milliards de dollars, dépassant les prévisions respectives de 1,22 $ et 19,49 milliards. Avec une croissance dans la banque d’investissement et le trading des revenus fixes, la banque a également annoncé un ambitieux programme de rachat d’actions de 20 milliards de dollars. Le titre a gagné plus de 6 % après l'ouverture.
- Wells Fargo (NYSE:WFC) a également surpassé les attentes avec un BPA ajusté de 1,42 $ contre une prévision de 1,35 $. L’entreprise anticipe une croissance de 1 % à 3 % de son revenu net d'intérêts pour 2025. Les actions ont progressé de 5,4 % suite à ces annonces.
- La société de gestion d’actifs BlackRock (NYSE:BLK) a rapporté un BPA de 11,93 $ et des actifs sous gestion atteignant 11 551 milliards de dollars, en hausse par rapport au trimestre précédent. Les résultats solides ont permis au titre de gagner 3,6 %.
Les résultats des grandes banques indiquent une résilience face aux défis macroéconomiques et aux pressions des taux d'intérêt. Cette robustesse a renforcé la confiance des investisseurs, alimentée par un environnement d’inflation modérée et des anticipations de reprise dans les baisses de taux de la Fed.
Faut-il acheter ces actions
Toutes ces actions ont affiché un bond de leurs prix aujourd'hui, mais offrent-elles de bonnes opportunités d'achat en ce moment ? Pour le découvrir, nous pouvons consulter leurs potentiels haussiers respectifs selon la Juste valeur d'InvestingPro et l'objectif de prix des analystes :
- JPMorgan affiche un potentiel de -12,05 % selon la Juste valeur et de +2,02 % selon l'objectif des analystes.
- Goldman Sachs affiche un potentiel de +7,05 % selon la Juste valeur et de +1,68 % selon l'objectif des analystes.
- Citigroup affiche un potentiel de +10,05 % selon la Juste valeur et de +8,50 % selon l'objectif des analystes.
- Wells Fargo affiche un potentiel de -+21,26 % selon la Juste valeur et de +2,96 % selon l'objectif des analystes.
- BlackRock affiche un potentiel de -4,22 % selon la Juste valeur et de +14,86% selon l'objectif des analystes.
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