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La note d'achat de l'action Keros Therapeutics maintenue, l'objectif de cours relevé après l'accord avec Takeda

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 05/12/2024 13:41
KROS
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Jeudi, Guggenheim a relevé l'objectif de cours de Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) de 96,00$ à 102,00$. La firme a maintenu sa recommandation d'achat sur l'action. Le titre a montré une dynamique remarquable, gagnant plus de 15% au cours de la semaine passée et 70% depuis le début de l'année. Cette révision fait suite à l'accord de licence récent de la société avec Takeda pour le développement et la commercialisation mondiale de son actif hématologique, l'elritercept.

L'accord avec Takeda est considéré comme un mouvement stratégique pour Keros, renforçant sa position financière et lui permettant de se concentrer davantage sur le développement d'autres actifs, notamment le cibotercept. Selon les données d'InvestingPro, la société maintient une position financière solide avec un ratio de liquidité générale de 19,03 et plus de trésorerie que de dettes à son bilan. Le cibotercept approche actuellement une phase critique de son développement, avec des données de haut niveau de phase 2 attendues au deuxième trimestre 2025 pour son application dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).

Le modèle d'entreprise mis à jour de Guggenheim pour Keros inclut des modifications des estimations de revenus d'alliance pour l'elritercept et le cibotercept. La firme a également ajusté à la hausse ses estimations de dépenses de vente, générales et administratives (SG&A) à long terme et réduit ses estimations de recherche et développement (R&D) à long terme. Ces changements reflètent les derniers développements et l'impact de l'accord avec Takeda sur les perspectives financières de Keros.

L'analyste de Guggenheim a exprimé une perspective positive sur l'accord de licence, notant son potentiel à renforcer le bilan de Keros. L'attention se porte maintenant sur le cibotercept et d'autres actifs en phase précoce comme le KER-065. Le modèle et les estimations mis à jour visent à fournir une justification détaillée pour chaque ajustement effectué à la lumière de la situation actuelle de l'entreprise.

En conclusion, Guggenheim a réitéré sa recommandation d'achat sur Keros Therapeutics et relevé son objectif de cours basé sur l'actualisation des flux de trésorerie (DCF) à 102,00$, signalant sa confiance dans les performances futures de l'entreprise suite aux récents développements. L'analyse d'InvestingPro montre des objectifs d'analystes allant de 76$ à 113$, avec une forte recommandation consensuelle de 1,2 (Achat fort). Les abonnés à InvestingPro peuvent accéder à 12 informations clés supplémentaires sur la santé financière et la position sur le marché de KROS.

Dans d'autres actualités récentes, Keros Therapeutics a réalisé des progrès significatifs dans ses essais cliniques et ses développements opérationnels. La société a conclu un accord de licence avec Takeda, axé sur le développement de l'elritercept. Cet accord comprend un paiement initial de 200 millions de dollars à Keros, et des paiements d'étape potentiels qui pourraient atteindre 1,1 milliard de dollars. BofA Securities, Jefferies et Piper Sandler ont tous maintenu des notations positives pour Keros Therapeutics, citant le potentiel de ses principaux candidats médicaments et son pipeline prometteur.

Keros Therapeutics a récemment terminé le recrutement des patients pour son essai TROPOS de phase 2, dépassant l'objectif initial en recrutant 113 patients. L'essai étudie le potentiel du cibotercept dans le traitement des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), avec des données de haut niveau attendues pour le deuxième trimestre 2025. Le Dr Yung H. Chyung a été nommé nouveau directeur médical, un mouvement stratégique alors que l'entreprise se prépare à des étapes cliniques importantes.

Plusieurs sociétés d'analystes, dont Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners et Guggenheim, ont souligné l'expertise de Keros Therapeutics dans la voie TGF-β, un domaine clé pour traiter certaines maladies chroniques. Ces firmes anticipent des développements significatifs pour Keros Therapeutics d'ici 2025, y compris la publication attendue des données de phase 2 pour la myélofibrose (MF) et une mise à jour potentielle sur les discussions avec la FDA.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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