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Broadcom est le titre à détenir en 2025 dans le domaine des puces d'IA

Publié le 24/12/2024 18:09
© Reuters
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Investing.com - Selon Stephen Yiu, gestionnaire de fonds, Broadcom (NASDAQ:AVGO) est plus susceptible de générer des gains importants pour les investisseurs en 2025 que Nvidia (NASDAQ:NVDA), le leader des puces d'intelligence artificielle, car les grandes entreprises technologiques cherchent à réduire leur dépendance à l'égard d'un seul fournisseur.

M. Yiu, gestionnaire de portefeuille du Blue Whale Growth Fund, a déclaré que si les géants de la technologie, tels que Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Google et Meta Platforms (NASDAQ:META), avaient acheté en grandes quantités les unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia, ils développaient désormais leurs propres puces personnalisées pour les applications d'intelligence artificielle, dans un effort de diversification.

« Broadcom n'est pas Nvidia, mais nous nous attendons à ce que Broadcom soit le prochain Nvidia en termes de potentiel de performance, simplement parce qu'il travaille en étroite collaboration avec les grandes entreprises technologiques », a déclaré M. Yiu. « Les GPU de Nvidia sont très puissants, mais en même temps très chers », a ajouté M. Yiu. « Du point de vue de Microsoft, il ne faut pas devenir trop dépendant d'un seul fournisseur.

L'action de Broadcom a bondi de plus de 126 % cette année, atteignant une valeur de marché de plus de 1 000 milliards de dollars après avoir annoncé que ses revenus liés à l'intelligence artificielle avaient plus que triplé pour atteindre 12,2 milliards de dollars en 2024. L'action est l'une des 10 premières positions de Blue Whale.

Le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a révélé que l'entreprise développe des puces d'intelligence artificielle personnalisées avec trois clients majeurs de l'informatique en nuage, que les analystes ont identifiés comme étant Meta, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) et ByteDance. M. Tan prévoit que ces clients déploieront chacun 1 million de puces d'intelligence artificielle dans des clusters en réseau d'ici à 2027.

Bien que M. Yiu conserve une position d'investissement dans Nvidia, il l'a considérablement réduite, puisqu'elle représente désormais près de 10 % du portefeuille de son fonds. « C'est une question de surperformance potentielle à partir d'ici », a expliqué M. Yiu. « Nous ne nous attendons pas à ce que Nvidia double d'ici deux ans. C'est très difficile du point de vue de la loi des grands nombres ».

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