Lundi, Goldman Sachs a réaffirmé sa recommandation d'achat sur Ultragenyx Pharma (NASDAQ:RARE) avec un objectif de cours stable à 78,00$. Actuellement négociée à 42,07$, l'analyse d'InvestingPro suggère que l'action est légèrement sous-évaluée, avec des objectifs d'analystes allant de 48$ à 140$. L'analyse de la firme fait suite à l'annonce par Ultragenyx de ses prévisions de revenus pour l'exercice 2024, qui devraient se situer entre 555 millions et 560 millions de dollars.
Cette projection dépasse à la fois les estimations de Goldman Sachs et de Visible Alpha Consensus Data de 542 millions et 536 millions de dollars respectivement, et surpasse également la propre fourchette de prévisions de l'entreprise de 530 à 550 millions de dollars. La société a démontré une forte croissance des revenus de 27,44% au cours des douze derniers mois. Notamment, les revenus de Crysvita, le produit phare d'Ultragenyx, devraient contribuer à hauteur de 405 à 410 millions de dollars, dépassant les estimations consensuelles de 399,3 millions et 398,8 millions de dollars.
En plus des attentes pour l'exercice en cours, Ultragenyx a fourni des prévisions de revenus pour l'exercice 2025, prévoyant des totaux entre 640 millions et 670 millions de dollars. Ces prévisions dépassent également les estimations consensuelles de 619 millions et 626 millions de dollars, indiquant une croissance d'une année sur l'autre d'environ 14% à 20%. L'équipe de direction d'Ultragenyx prévoit que l'entreprise atteindra la rentabilité selon les normes GAAP d'ici 2027.
Les données d'InvestingPro montrent que l'entreprise opère actuellement avec des niveaux d'endettement modérés et maintient une forte liquidité avec un ratio de liquidité générale de 2,81, bien qu'elle n'ait pas encore atteint la rentabilité. Obtenez des informations plus approfondies sur la santé financière d'Ultragenyx avec le rapport de recherche complet d'InvestingPro, disponible avec 6 ProTips supplémentaires. De plus, l'entreprise pourrait recevoir jusqu'à trois bons d'examen prioritaire, ce qui pourrait accélérer le processus d'examen pour les futurs traitements.
Les perspectives positives de Goldman Sachs sont également renforcées par la confiance d'Ultragenyx dans l'étude de phase 3 Orbit du setrusumab pour le traitement de l'ostéogenèse imparfaite. Bien que la première analyse intermédiaire n'ait pas atteint la signification statistique, la direction pense que la probabilité de succès augmentera avec la deuxième analyse intermédiaire prévue pour mi-2025. Cet optimisme est basé sur le moment de la séparation des courbes et la durée du suivi des patients.
Au-delà du setrusumab, Goldman Sachs anticipe d'autres avancées dans le pipeline d'Ultragenyx cette année. Celles-ci incluent une décision PDUFA et le lancement commercial potentiel de la thérapie génique UX111 pour le syndrome de Sanfilippo au second semestre 2025, ainsi que le dépôt de la demande de licence de produit biologique (BLA) pour la thérapie génique DTX401 pour la GSD1a vers mi-2025.
Avec une capitalisation boursière de 3,88 milliards de dollars et un score global de santé financière "CORRECT" selon InvestingPro, Goldman Sachs conclut que les réalisations cliniques et commerciales en cours d'Ultragenyx, couplées au potentiel de son pipeline, soutiennent une vision constructive sur les performances futures de l'action.
Dans d'autres nouvelles récentes, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. a fait des progrès significatifs dans son pipeline clinique. La société a rapporté une augmentation remarquable de 42% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au T3 2024, totalisant 139 millions de dollars, malgré une perte nette de 134 millions de dollars pour la même période. RBC Capital Markets a réitéré sa note Surperformance sur Ultragenyx, exprimant son optimisme quant au médicament de l'entreprise pour l'ostéogenèse imparfaite.
Sur un autre front, Ultragenyx a lancé l'étude pivot de phase 3 Aspire pour GTX-102, un traitement expérimental pour le syndrome d'Angelman, un développement qui a conduit H.C. Wainwright à maintenir sa recommandation d'achat sur l'entreprise. De plus, Ultragenyx sollicite l'approbation de la FDA pour sa thérapie génique UX111 contre le syndrome de Sanfilippo A, suite à l'acceptation par la FDA de l'héparane sulfate du liquide céphalo-rachidien comme biomarqueur pour une approbation accélérée.
Ces développements récents soulignent l'engagement d'Ultragenyx à faire progresser son pipeline clinique et à atteindre la rentabilité selon les normes GAAP d'ici fin 2026. L'entreprise se prépare également à soumettre des demandes de licence de produits biologiques pour des traitements ciblant des maladies rares, avec le potentiel de lancer trois nouvelles thérapies dans les années à venir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.