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Les actions d'Integer soutenues par Oppenheimer alors que les perspectives pour l'exercice 2025 reflètent un réalignement des revenus post-cession

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 23/12/2024 15:49
ITGR
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Lundi, Oppenheimer a ajusté son modèle financier pour Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), aboutissant à une révision de l'objectif de cours. La firme évalue désormais le fabricant sous-traitant de dispositifs médicaux à 138,00$, en hausse par rapport aux 135,00$ précédents, tout en maintenant une note de Surperformance sur l'action. Cet ajustement intervient alors que ITGR se négocie près de son plus haut sur 52 semaines de 142,75$, ayant réalisé un impressionnant rendement de 34,91% depuis le début de l'année.

L'ajustement fait suite à l'annonce par Integer Holdings de la cession de sa division Electrochem, effective au 30 septembre 2024. L'analyste d'Oppenheimer a transféré tous les revenus d'Electrochem de l'exercice 2024 vers les activités abandonnées et réalloué les revenus restants à leurs unités commerciales respectives. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise maintient une santé financière solide avec un score global "EXCELLENT", soutenu par une forte croissance des revenus de 12,41% sur les douze derniers mois.

À la lumière de cette cession, les projections d'Integer pour l'exercice 2025 ont été légèrement modifiées pour tenir compte de l'augmentation anticipée des revenus au premier semestre 2024. Ces estimations mises à jour sont la principale raison de l'amélioration de l'objectif de cours.

La déclaration de l'analyste a clarifié le raisonnement derrière cet ajustement : "Nous ajustons notre modèle ITGR pour transférer tous les revenus d'Electrochem de l'exercice 2024 vers les activités abandonnées (en raison de l'annonce de la cession au 30/09/24) et réallouer les revenus résiduels à leurs unités commerciales appropriées. Les chiffres de l'exercice 2025 sont légèrement ajustés pour refléter les revenus désormais légèrement accrus au premier semestre 2024. Nous ajustons notre objectif de cours à 138$ contre 135$ en raison des changements d'estimations."

Selon l'analyse d'InvestingPro, l'action semble se négocier près de sa juste valeur, les analystes maintenant un fort consensus haussier. Pour des informations plus approfondies, les investisseurs peuvent accéder au rapport de recherche Pro complet, disponible exclusivement pour les abonnés InvestingPro.

Dans d'autres actualités récentes, Integer Holdings a connu plusieurs développements significatifs. Truist Securities a augmenté l'objectif de cours de l'entreprise de 147,00$ à 163,00$ suite à la vente de l'activité Electrochem d'Integer à Ultralife. Les résultats du troisième trimestre de l'entreprise ont montré une croissance prometteuse avec un bénéfice par action dépassant les attentes à 1,43$, malgré un léger manque à gagner sur les revenus. Les analystes de Piper Sandler et CL King ont réagi à ces résultats en relevant leurs objectifs de cours pour Integer Holdings, maintenant respectivement une note Surpondérer et Achat.

Integer Holdings a également mis à jour ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2024, s'attendant désormais à des revenus compris entre 1.707 millions $ et 1.727 millions $, indiquant une croissance de 10% à 11%. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport aux prévisions précédentes de 9% à 11% de croissance. L'EBITDA ajusté de l'entreprise est prévu entre 358 millions $ et 368 millions $, soit une hausse de 18% à 21% en glissement annuel. Integer Holdings anticipe une accélération de la croissance organique au quatrième trimestre, particulièrement dans les segments Cardio & Vasculaire et Neuromodulation.

Ces développements récents font suite à l'annonce de changements clés dans la direction et à la cession de l'activité Electrochem. Cette vente a entraîné des modifications dans la modélisation financière d'Integer et a été prise en compte dans l'objectif de cours révisé de Truist Securities.

Les bénéfices et revenus de l'entreprise pour le premier semestre 2024 ont été rapprochés des activités poursuivies de l'entreprise suite à la vente. Integer Holdings continue de maintenir des fondamentaux solides, notamment un ratio de liquidité générale sain de 3,28 et une croissance des revenus de 12,4% sur les douze derniers mois.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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