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Les opportunités liées à l'IA incitent Goldman à réitérer sa recommandation d'achat sur les actions Broadcom

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 16/12/2024 10:50
AVGO
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Lundi, Goldman Sachs a confirmé sa recommandation d'achat sur Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), avec un objectif de cours à 12 mois révisé à 240$, contre 190$ précédemment. Cet ajustement fait suite à un récent rapport sur les bénéfices et à des perspectives optimistes concernant les perspectives de croissance de l'entreprise, en particulier sur le marché des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle (IA). Selon les données d'InvestingPro, l'action de Broadcom a bondi de plus de 100% depuis le début de l'année, se négociant près de son plus haut sur 52 semaines de 228,70$, avec 20 analystes ayant récemment revu à la hausse leurs estimations de bénéfices.

La confiance accrue de la firme envers Broadcom découle des performances récentes de l'entreprise et de son positionnement stratégique, soutenus par une impressionnante croissance du chiffre d'affaires de 44% au cours des douze derniers mois, atteignant 51,6 milliards de dollars. Les prévisions de Broadcom concernant le marché adressable des semi-conducteurs pour l'IA (SAM) pour l'exercice 2027 se situent entre 60 et 90 milliards de dollars. Cette prévision est basée sur des projets spécifiques avec ses trois principaux clients de calcul personnalisé pour l'IA et suggère une trajectoire de croissance beaucoup plus prononcée que les estimations précédentes.

Les nouvelles projections financières de Goldman Sachs pour Broadcom incluent une augmentation de 4% du bénéfice par action (BPA) non-GAAP, hors rémunération en actions (SBC), à 7,94$ pour l'exercice 2026. De plus, la firme a introduit une prévision pour l'exercice 2027, avec une attente de BPA non-GAAP de 10,13$, marquant une augmentation de 28% d'une année sur l'autre.

L'optimisme de l'analyste est renforcé par les récents développements commerciaux de Broadcom. L'entreprise a sécurisé deux clients supplémentaires pour le calcul personnalisé et maintenu son leadership dans la connectivité Ethernet pour l'IA.

De plus, l'exécution de la direction dans le domaine des logiciels d'infrastructure est notée avec approbation, soulignée par l'expansion des marges d'exploitation non-GAAP de VMware, passant d'environ 30% avant l'acquisition à 70% au cours du trimestre le plus récent.

La réitération de la recommandation d'achat de Goldman Sachs et l'objectif de cours relevé reflètent la conviction renforcée de la firme dans le potentiel de croissance des revenus et des bénéfices de Broadcom. L'analyste considère Broadcom comme un acteur clé dans l'activation de la prochaine génération de technologie IA.

Dans d'autres actualités récentes, Broadcom a fait l'objet d'une attention positive de la part des sociétés financières en raison de sa forte croissance dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA). Les revenus liés à l'IA de l'entreprise ont connu une augmentation annuelle de 220%, poussant plusieurs firmes, dont TD Cowen, Piper Sandler, Cantor Fitzgerald, Baird et Bernstein SocGen Group, à relever leurs objectifs de cours. Cette croissance est largement attribuée à l'activité de silicium personnalisé de Broadcom, qui devrait tripler ou quadrupler au cours des trois prochaines années.

De plus, la santé financière de Broadcom est jugée excellente, soutenue par de solides indicateurs de rentabilité et de dynamique. CFRA considère favorablement la récente augmentation de 11% du dividende de l'entreprise et anticipe une concentration sur la réduction de la dette, avec une réduction de 2,5 milliards de dollars notée au trimestre d'octobre. La firme prévoit plus de 30 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible pour Broadcom au cours de l'exercice 2025.

En outre, le marché adressable (SAM) de l'entreprise pour ses trois clients IA existants devrait passer de 15-20 milliards de dollars à 60-90 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027. Cette prévision ne tient pas compte des activités potentielles avec deux nouveaux clients qui n'ont pas encore été annoncés.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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