Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le dollar termine la semaine sur une note basse et le pétrole brut sur une note haute. Une vague de fusions et d'acquisitions en Europe crée la plus grande banque d'Espagne et voit Apollo répéter son revirement de Lyondell-Basell. L'ouverture des marchés US devrait être mitigée, en avance sur l'enquête sur le sentiment des consommateurs du Michigan, l'ambiance étant soutenue par une nouvelle introduction en bourse en fanfare. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le vendredi 18 septembre.
1. Le Dollar reprend son déclin; l'Or augmente
Le dollar a repris sa tendance à la baisse sur fond d'inquiétudes quant aux perspectives de l'économie américaine et au risque qu'un affaiblissement du marché boursier se traduise par une baisse de la demande mondiale d'actifs financiers américains.
A 13h10, l'indice du dollar qui suit le billet vert contre une demi-douzaine d'autres monnaies a baissé de 0,1% à 92,90, en voie de terminer la semaine en baisse d'environ 0,5%. Le futures or, souvent un miroire du dollar, a augmenté de 0,6% à 1 962,05$ l'once.
Le premier a été stimulé par des ventes au détail meilleures que prévu en août et par les commentaires positifs de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur la transition post-Brexit, et le second par la diminution de l'incertitude politique après la nomination de Yashihide Suga au poste de Premier ministre du Japon.
Le yuan chinois a également affiché sa clôture hebdomadaire la plus élevée par rapport au dollar depuis mai 2019.
2. Le sentiment des consommateurs de Michigan clôture une semaine de données importantes
Une semaine chargée en données économiques aux États-Unis s'achève avec l'enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs, qui comprend également une enquête sur les attentes en matière d'inflation.
Les chiffres clôturent une semaine qui a vu un fort ralentissement des ventes au détail et de la croissance de la production industrielle en août, ainsi que ce qui est probablement un recul temporaire du marché du logement lié à l'ouragan.
Les analystes s'attendent à ce que l'indice principal du sentiment des consommateurs soit passé de 74,1 un mois plus tôt à 75.
Outre les chiffres des ventes au détail UK, l'inflation des prix à la production en Allemagne et la production industrielle en Italie se sont également révélées légèrement plus positives que prévu.
3. Ouverture mitigée des actions américaines; Unity soutient la confiance dans les valeurs technologiques
Les marchés boursiers américains devraient connaître une ouverture mitigée, dans un contexte d'inquiétudes persistantes concernant la valorisation des valeurs technologiques, malgré des poches de force considérables, notamment sur le marché primaire.
Le sentiment sera renforcé par une autre introduction en bourse importante, cette fois du fabricant de jeux vidéo Unity, qui a fixé le prix de son offre au-dessus d'une fourchette de prix qui avait déjà été augmentée à court terme. Cela fait suite à l'offre de Snowflake (NYSE:SNOW) qui avait été lancée en début de semaine.
À 13h15, le contrat futures Dow était en baisse de 0,1%, tandis que le contrat futures S&P 500 était en hausse de 0,1% et le contrat {{8874|futures Nasdaq 100}} de 0,4%.
Parmi les actions susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière à l'avenir, citons Apollo Global Management (NYSE:APO), qui envisagerait d'investir dans le groupe chimique allemand Covestro (DE:1COV). La saga TikTok se poursuit également, avec ses implications pour Oracle (NYSE:ORCL) et Walmart (NYSE:WMT).
4. CaixaBank et LSE à la tête de la vague de fusions et acquisitions en Europe
Deux des plus grandes banques espagnoles ont accepté de fusionner, dans le cadre d'un accord qui créera le plus grand prêteur du pays.
CaixaBank et Bankia (MC:BKIA), deux institutions fortement axées sur le marché intérieur, réaliseront une opération sur actions qui devrait renforcer leur bilan commun alors que l'Espagne est confrontée à une nouvelle vague de créances douteuses à la suite de la pandémie de Covid-19.
Ailleurs en Europe, le London Stock Exchange Group (LON:LSE) s'est rapproché de l'approbation antitrust pour son projet d'acquisition du fournisseur de données Refinitiv en entrant en pourparlers exclusifs avec Euronext pour la vente de l'opérateur boursier italien Borsa Italiana.
5. L'Arabie Saoudite soutient les prix du Pétrole
Les prix du pétrole brut terminent la semaine sur une note élevée après que le ministre saoudien du pétrole ait envoyé un avertissement fort aux marchés lors de la réunion des ministres du bloc OPEP+ jeudi.
A 13h15, les futures du brut US ont augmenté de 0,5% à 41,15 dollars le baril, en route pour un gain hebdomadaire de près de 9%. Le Brent a augmenté de 0,7% à 43,59 dollars.
Le prince Abdulaziz bin Salman a mis en garde les "spéculateurs" contre le fait de "tester la détermination" du bloc en essayant de faire baisser les prix. Il a également adressé de vives critiques aux pays du bloc qui avaient produit au-delà de leurs quotas.
Les Émirats arabes unis, qui n'ont pas été nommés directement, ont déjà déclaré qu'ils réduiraient leurs volumes d'exportation vers les principaux marchés asiatiques au cours des deux prochains mois afin d'apaiser le membre le plus puissant du groupe.