DURHAM, NC - 374Water Inc. (NASDAQ:SCWO), une entreprise cleantech spécialisée dans les technologies de traitement des déchets, a conclu un accord pour une offre directe enregistrée, vendant des actions et des bons de souscription pour lever environ 12,2 millions de dollars. La société a dévoilé aujourd'hui les détails de la transaction, qui implique la vente de 9.783.496 actions ordinaires ainsi que des bons de souscription pour acheter 14.675.244 actions supplémentaires.
Les bons de souscription, exerçables immédiatement après leur émission, sont fixés à 1,125 dollar par action et resteront valables pendant cinq ans à compter de la date à laquelle ils peuvent être exercés pour la première fois. Chaque action ordinaire est associée à 1,5 bon de souscription pour un prix d'achat de 1,25 dollar. La société prévoit que le produit brut avant frais et dépenses sera d'environ 12,2 millions de dollars.
Cette injection de capital devrait être finalisée d'ici le 18 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. D. Boral Capital LLC agit en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre, tandis qu'Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP et Sichenzia Ross Ference Carmel LLP fournissent des conseils juridiques à 374Water Inc. et D. Boral Capital LLC, respectivement.
L'offre est rendue possible grâce à une déclaration d'enregistrement en rayonnage sur le formulaire S-3, précédemment déposée et déclarée effective par la SEC le 30 décembre 2022. Les modalités de l'offre publique seront détaillées dans un supplément au prospectus qui sera déposé auprès de la SEC.
374Water Inc., connue pour sa technologie AirSCWO, se concentre sur la résolution des défis de gestion des déchets et de traitement des eaux usées dans divers marchés, notamment les secteurs municipal, fédéral et industriel. La technologie vise à éliminer une large gamme de déchets organiques, produisant ainsi des sous-produits sûrs et de l'énergie récupérable, et aidant les clients à respecter les exigences réglementaires.
La déclaration de l'entreprise comprend des remarques prospectives concernant l'achèvement prévu de l'offre et le respect des conditions de clôture. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, et il n'y a aucune garantie que les résultats anticipés seront atteints.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de 374Water Inc.
Dans d'autres actualités récentes, 374Water Inc. a lancé les opérations de sa technologie AirSCWO à l'installation régionale de récupération des eaux d'Iron Bridge à Orlando, marquant une étape importante dans le traitement commercial des biosolides. Cette technologie est conçue pour traiter efficacement les biosolides et les déchets contaminés par les PFAS, s'alignant sur les objectifs de durabilité de la ville. L'intégration réussie du système AirSCWO dans l'installation d'Iron Bridge permet à 374Water de démontrer sa capacité à détruire les polluants organiques persistants, y compris les PFAS.
De plus, le Département de la Protection de l'Environnement de Floride a soutenu l'installation avec une subvention dans le cadre du financement des contaminants émergents de la loi sur les infrastructures bilatérales. Le PDG Chris Gannon a souligné que le succès opérationnel à Orlando était crucial pour démontrer la capacité de la technologie à gérer à grande échelle les flux de déchets organiques municipaux, fédéraux et industriels.
Ces développements récents font suite à une mise à jour précédente en juillet 2024 concernant le déploiement de la technologie AirSCWO après son séjour prolongé dans l'installation de Merrell Bros à Kokomo, IN. L'entreprise prévoit également des engagements supplémentaires à travers les États-Unis, y compris un déploiement à Orange County Sanitation (CA) en 2025.
Perspectives InvestingPro
Alors que 374Water Inc. (NASDAQ:SCWO) avance avec son offre directe enregistrée pour lever environ 12,2 millions de dollars, il est crucial de considérer la position financière et la performance de marché de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, SCWO a une capitalisation boursière de 182,44 millions de dollars, ce qui met en perspective la taille de cette offre.
Un conseil InvestingPro révèle que SCWO détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan. Cette solide assise financière pourrait être renforcée par l'apport de capital provenant de l'offre, améliorant potentiellement la capacité de l'entreprise à financer ses initiatives cleantech et à étendre sa technologie AirSCWO.
Cependant, les investisseurs doivent noter que l'action de SCWO a subi une baisse significative au cours de la dernière semaine, avec un rendement total sur 1 semaine de -15,95%. Ce récent repli pourrait expliquer le timing de l'offre, l'entreprise cherchant à capitaliser sur l'intérêt des investisseurs malgré la volatilité à court terme du marché.
Un autre conseil InvestingPro pertinent indique que les analystes anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours. Cette projection, associée au chiffre d'affaires de l'entreprise de seulement 0,31 million de dollars au cours des douze derniers mois, souligne l'importance de la levée de fonds pour la stratégie de croissance et les besoins opérationnels de SCWO.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils et des perspectives supplémentaires. Actuellement, il y a 11 autres conseils InvestingPro disponibles pour SCWO, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.