AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE:MITT) a conclu de nouveaux accords de distribution d'actions avec quatre agents de vente, signalant une vente potentielle d'actions ordinaires pouvant atteindre 75 millions de dollars, selon un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission. Cette décision intervient en même temps que la résiliation des accords précédents avec Credit Suisse Securities (USA) LLC et JMP Securities LLC.
Lundi, AG Mortgage Investment Trust a signé des accords avec BTIG, LLC, JonesTrading Institutional Services LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., et Piper Sandler & Co. Ces accords permettent à la société d'investissement immobilier, basée à New York, d'offrir des actions de son capital ordinaire aux prix du marché via la Bourse de New York.
La société, qui opère dans le secteur immobilier en se concentrant sur les investissements résidentiels, prévoit d'utiliser le produit net de toute vente à des fins générales de l'entreprise. Cela inclut l'acquisition d'investissements résidentiels ciblés, le respect des directives d'investissement de la société et le maintien de son statut de REIT ainsi que de son exemption d'enregistrement en vertu de l'Investment Company Act.
La vente d'actions, si elle est exécutée, sera menée selon les termes d'une "offre au marché", conformément aux pratiques commerciales normales des agents de vente et en accord avec AG Mortgage Investment Trust. Les agents de vente ont droit à une commission pouvant atteindre 2% du prix de vente brut de toutes les actions vendues dans le cadre de cet arrangement.
Cette démarche stratégique est facilitée par la déclaration d'enregistrement existante de la société et le supplément au prospectus daté d'aujourd'hui. L'offre prendra fin lors de la vente de toutes les actions prévues par l'accord ou si les accords sont résiliés par les agents de vente ou la société avec un préavis d'un jour. La résiliation des précédents accords de distribution d'actions avec Credit Suisse et JMP Securities a pris effet aujourd'hui, mettant fin à des relations établies en mai 2017.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse et les informations contenues dans le dépôt auprès de la SEC. Il ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Dans d'autres nouvelles récentes, AG Mortgage Investment Trust (MITT) a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2024, avec un rendement économique des capitaux propres de 3,9%, un revenu net d'intérêts de 15,8 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 0,40 dollar. La société a également révélé des bénéfices disponibles pour distribution (EAD) de 0,17 dollar par action. Une réduction notable de l'effet de levier à 1,5 fois a été réalisée, la société maintenant une liquidité d'environ 120 millions de dollars.
MITT a émis deux titrisations d'un montant de 750 millions de dollars, indiquant une orientation stratégique vers le marché des prêts sur valeur domiciliaire, un secteur représentant une opportunité de marché de 2.000 milliards de dollars. Malgré une légère baisse du portefeuille d'investissement de 1,4% à 6,8 milliards de dollars et une réduction de 543 millions de dollars en Agency RMBS et de 160 millions de dollars en prêts vendus, la résilience de la société face à la volatilité des taux d'intérêt reste forte.
Face aux défis du marché du logement, notamment les problèmes d'offre et d'accessibilité, et une perte de 0,02 dollar d'Arc Home, les dirigeants de MITT maintiennent une perspective prudente sur la concurrence et la dynamique du marché. Cependant, ils sont optimistes quant au potentiel du segment des prêts sur valeur domiciliaire, qui devrait générer de solides rendements. Ce sont là quelques-uns des développements récents pour AG Mortgage Investment Trust.
Perspectives InvestingPro
La récente décision d'AG Mortgage Investment Trust (NYSE:MITT) d'établir de nouveaux accords de distribution d'actions s'aligne sur plusieurs indicateurs financiers clés et tendances soulignés par InvestingPro. Selon les conseils d'InvestingPro, MITT "verse un dividende important aux actionnaires" et "a maintenu le versement de dividendes pendant 14 années consécutives". Cette politique de dividendes constante pourrait être attrayante pour les investisseurs envisageant l'offre potentielle d'actions de 75 millions de dollars.
La santé financière de l'entreprise est davantage soutenue par les données d'InvestingPro montrant que "les actifs liquides dépassent les obligations à court terme", ce qui pourrait rassurer les investisseurs potentiels à la lumière de la nouvelle offre d'actions. De plus, le fait que "les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable cette année" pourrait renforcer la confiance dans les perspectives financières de MITT.
Il convient de noter que les conseils d'InvestingPro indiquent également que "le prix de MITT a considérablement baissé au cours des cinq dernières années", ce qui pourrait faire de la nouvelle offre d'actions une opportunité pour les investisseurs à la recherche de valeur. Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus complète, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires pour MITT, fournissant une compréhension plus approfondie de la position financière et de la performance de marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.