AGNC Investment Corp. a annoncé une extension de son programme d'offre d'actions ordinaires, permettant désormais des ventes allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars. La société d'investissement immobilier, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole NASDAQ:AGNC, a déposé cette mise à jour auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aujourd'hui.
Comme indiqué dans le dépôt auprès de la SEC, AGNC a conclu des avenants avec plusieurs institutions financières pour augmenter le prix d'offre global de ses actions ordinaires. La société peut émettre et vendre des actions par le biais d'un programme "au marché", qui ne l'oblige pas à vendre un nombre spécifique d'actions.
Les récents avenants, datés du 25/10/2024, font suite aux accords de vente initiaux du 12/10/2023 et à un avenant antérieur du 09/05/2024. Depuis le premier avenant, AGNC a vendu environ 1,25 milliard de dollars d'actions ordinaires. Les nouveaux avenants pourraient permettre à AGNC de vendre jusqu'à 1,5 milliard de dollars supplémentaires en actions.
Les ventes dans le cadre de ces accords peuvent avoir lieu par le biais de diverses transactions sur le Nasdaq Global Select Market ou d'autres plateformes de négociation, dans des transactions de gré à gré, ou dans des transactions négociées en privé, y compris des transactions en bloc. Chaque institution financière impliquée vendra des actions au mieux de ses efforts et pourra gagner jusqu'à 1,0% du prix de vente brut à titre de rémunération.
L'offre fait partie d'une déclaration d'enregistrement en continu déposée le 09/05/2024, comprenant un prospectus et un supplément au prospectus daté du 25/10/2024. L'offre prendra fin une fois que toutes les actions auront été vendues ou à la résiliation des accords de vente, qui peut être initiée soit par les agents, soit par AGNC avec un préavis de 10 jours.
Le dépôt comprenait également un avis de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP concernant les aspects juridiques des ventes d'actions, qui est incorporé par référence dans la déclaration d'enregistrement.
Dans d'autres actualités récentes, AGNC Investment Corp a rapporté de solides rendements au troisième trimestre, avec un rendement économique notable de 9,3% et un dividende mensuel stable. La société a bénéficié d'un environnement d'investissement favorable en raison de la baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre, ce qui a conduit à une augmentation de la valeur nette d'actif par action ordinaire d'AGNC de 1,4% depuis le début de l'année. De plus, le rendement total des actions avec dividendes réinvestis a atteint un impressionnant 17,5%. AGNC a maintenu un dividende mensuel de 0,12 dollar par action ordinaire pendant 55 mois et a déclaré un résultat global total de 0,63 dollar par action pour le troisième trimestre.
Malgré une légère diminution du portefeuille de titres non-Agency à 890 millions de dollars et une baisse de 3,5% de la valeur comptable due à la hausse des taux du Trésor, le portefeuille d'investissement de la société s'est élargi à 72,1 milliards de dollars. Ces développements récents reflètent le virage stratégique d'AGNC vers des couvertures basées sur les bons du Trésor et une concentration sur les MBS Agency à coupon plus bas.
Perspectives InvestingPro
L'extension récente du programme d'offre d'actions ordinaires d'AGNC Investment Corp. s'aligne sur plusieurs indicateurs financiers clés et tendances soulignés par InvestingPro. La performance solide des dividendes de la société est particulièrement remarquable, avec les conseils InvestingPro révélant qu'AGNC "verse un dividende important aux actionnaires" et "a maintenu le versement de dividendes pendant 17 années consécutives". Cette politique de dividendes constante peut être attrayante pour les investisseurs envisageant l'offre d'actions élargie.
La santé financière de l'entreprise est davantage soulignée par sa rentabilité. Les données InvestingPro montrent un ratio P/E de 7,14, suggérant que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport aux bénéfices. De plus, la croissance des revenus d'AGNC est impressionnante, avec une augmentation de 226,17% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2024. Cette trajectoire de croissance soutient le conseil InvestingPro selon lequel "le bénéfice net devrait croître cette année".
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.