FORT LAUDERDALE - Algorhythm Holdings, Inc. (NASDAQ: RIME), une société holding technologique et d'électronique grand public avec une capitalisation boursière actuelle de 2,43 millions de dollars et un chiffre d'affaires annuel de 32,48 millions de dollars, a annoncé le prix de son offre publique, qui devrait générer environ 9,5 millions de dollars de produit brut avant déductions. Selon les données d'InvestingPro, les actions de la société se négocient actuellement près de leur plus bas niveau sur 52 semaines dans un contexte de marché difficile. L'offre comprend 55.882.353 actions ordinaires ou bons de souscription pré-financés, ainsi que des bons de souscription de série A et de série B.
Chaque action ou bon de souscription vendu est accompagné d'un bon de souscription de série A permettant d'acheter des actions supplémentaires à 0,17 dollar par action et d'un bon de souscription de série B à 0,34 dollar par action. Les bons de souscription de série A sont valables pendant cinq ans à compter de la date d'exercice initiale, tandis que les bons de souscription de série B expireront deux ans et demi après leur date d'exercice initiale. Le prix d'achat de chaque action et des bons de souscription qui l'accompagnent est fixé à 0,17 dollar, les bons de souscription pré-financés étant proposés à un prix réduit de 0,01 dollar.
La société a indiqué que le produit net de l'offre sera utilisé pour le fonds de roulement, les besoins généraux de l'entreprise et le remboursement de certains billets garantis de premier rang en circulation. Cette levée de capitaux intervient à un moment crucial, car l'analyse d'InvestingPro montre que l'entreprise connaît une importante consommation de trésorerie et maintient actuellement un faible score de santé financière. Les abonnés à InvestingPro peuvent accéder à 15 informations clés supplémentaires sur la situation financière et les performances de marché de RIME. La clôture de l'offre est prévue pour le 6 décembre 2024 environ, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Univest Securities, LLC est le seul agent de placement pour cette transaction.
Le portefeuille d'Algorhythm comprend SemiCab Holdings, qui se concentre sur la logistique mondiale basée sur l'IA, et The Singing Machine Company, un leader de l'industrie du karaoké grand public. La technologie de SemiCab vise à augmenter la capacité de transport et à réduire l'empreinte carbone de l'industrie du camionnage. The Singing Machine Company propose une gamme de produits de karaoké et développe un système de karaoké embarqué.
Cette offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a été déclarée effective. Le prospectus final relatif à l'offre sera disponible sur le site web de la SEC. Bien que la société soit actuellement déficitaire avec une perte par action de 1,38 dollar au cours des douze derniers mois, les analystes suivis par InvestingPro prévoient un retour à la rentabilité cette année. Découvrez une analyse complète et des estimations de juste valeur pour RIME et plus de 1.400 autres actions grâce aux rapports de recherche détaillés d'InvestingPro.
Les informations fournies dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, Algorhythm Holdings a retrouvé la conformité avec l'exigence de fonds propres minimum des actionnaires du Nasdaq après une période de non-conformité. Cette étape a été franchie grâce à un plan de conformité réussi qui comprenait un accord de vente d'émission sur le marché (At-The-Market Issuance Sales Agreement) avec Ascendiant Capital Markets, LLC, et l'acquisition de SemiCab, Inc., entraînant l'émission de plus de 4 millions d'actions ordinaires. De plus, Algorhythm Holdings a obtenu environ 2 millions de dollars de financement par le biais d'un accord d'achat de titres, émettant 2.300.000 actions ordinaires dont le produit net est destiné au fonds de roulement et à d'autres besoins généraux de l'entreprise.
La société a également formé un partenariat avec Apollo Tyres, le plus grand fabricant de pneus en Inde, par l'intermédiaire de sa filiale SemiCab India. Ce partenariat vise à optimiser la logistique du fret grâce à une plateforme alimentée par l'IA. Malgré une baisse des ventes nettes et du bénéfice brut, Algorhythm Holdings a annoncé un virage stratégique vers les secteurs de l'automobile et de la télévision connectée. Ce sont les développements récents pour Algorhythm Holdings. Le Nasdaq a averti que si Algorhythm Holdings ne démontre pas une conformité continue dans son prochain rapport périodique à la SEC, elle pourrait faire face à un retrait de la cote. Cependant, la société recevrait un avis écrit et aurait la possibilité de faire appel de la décision auprès d'un comité de cotation du Nasdaq.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.