NEW YORK - Assured Guaranty, une compagnie d'assurance de garantie financière, a assuré 920 millions de dollars d'obligations pour le réaménagement du Terminal 6 de l'aéroport international John F. Kennedy. Les obligations, qui font partie d'une offre plus large de 1,95 milliard de dollars, ont été émises le 5 novembre pour refinancer des obligations à court terme et des prêts bancaires existants.
L'émission assurée comprend 820 millions de dollars de la série 2024A (Obligations Vertes) à taux fixe et échéance en 2054, et environ 100 millions de dollars de la série 2024B, également à taux fixe et échéance en 2054. Ces obligations visent à soutenir le projet de réaménagement du Terminal 6 de l'aéroport JFK, une entreprise remplaçant les anciens Terminaux 6 et 7 par une nouvelle installation de 1,2 million de pieds carrés, intégrant des technologies durables et innovantes.
JFK Millennium Partners (JMP), un consortium comprenant Vantage Group, American Triple I, RXR Realty et JetBlue Airways, dirige le projet. Lorne Potash, Directeur Général, Financement des Infrastructures, Amériques chez Assured Guaranty, a exprimé son enthousiasme quant au rôle de l'entreprise dans cet important effort de refinancement.
Sam Nakhleh, Directeur, Financement des Infrastructures, Amériques chez Assured Guaranty, a également noté la satisfaction de l'entreprise à collaborer avec JMP et Goldman Sachs sur ce refinancement, qui marque le deuxième projet majeur avec Vantage Group après le projet de remplacement du Terminal B de l'aéroport LaGuardia.
Goldman Sachs & Co. LLC et Siebert Williams Shank & Co., LLC ont agi en tant que co-teneurs de livre et co-gestionnaires principaux pour l'émission obligataire, tandis que Hogan Lovells a fourni des conseils juridiques à Assured Guaranty.
Assured Guaranty Ltd. (NYSE: AGO), la société mère d'Assured Guaranty et une société holding basée aux Bermudes, offre des produits d'amélioration du crédit sur divers marchés et a une présence dans l'industrie de la gestion d'actifs grâce à sa participation dans Sound Point Capital Management, LP.
L'annonce souligne que tous les titres ont été vendus et que l'information est destinée uniquement à des fins informatives. Elle note également que les titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption. Cet article est basé sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, Assured Guaranty a rapporté de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024, montrant une augmentation significative du bénéfice d'exploitation ajusté par action, qui est passé à 1,44$ contre 0,60$ à la même période l'année dernière. L'entreprise a également souligné une production robuste de nouvelles affaires et l'achèvement d'une fusion stratégique qui a amélioré l'efficacité opérationnelle et les ressources. Malgré les défis dans le secteur de la santé, Assured Guaranty maintient une perspective positive sur ses protections et sa croissance future, particulièrement dans les marchés de la finance structurée et des infrastructures internationales.
De plus, Assured Guaranty a assuré 2,5 milliards de dollars de valeur nominale sur 54 transactions au premier semestre 2024, et a poursuivi son programme de rachat d'actions, rachetant 1,9 million d'actions pour 152 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. La fusion entre Assured Guaranty Municipal et Assured Guaranty Inc. a entraîné une augmentation de l'efficacité opérationnelle, et les notations de solidité financière de l'entreprise sont restées inchangées après la fusion.
Assured Guaranty a également reçu une décision favorable dans l'affaire de restructuration de l'Autorité de l'énergie électrique de Porto Rico, et vise un rendement des capitaux propres à deux chiffres dans chaque segment d'activité tout en prévoyant de réduire l'excédent de capital à court terme. L'entreprise est bien positionnée pour une croissance future, se concentrant sur les marchés de la finance structurée et des infrastructures internationales, et prévoit de maintenir son rythme de rachat d'actions tout en restant ouverte à d'éventuelles acquisitions ou opportunités commerciales. Malgré les pressions dans le secteur de la santé dues au COVID-19 et à l'inflation, l'entreprise a conclu plusieurs transactions dans des secteurs prometteurs et voit un potentiel de rendements plus élevés sur les capitaux propres dans son activité internationale.
Perspectives InvestingPro
L'implication d'Assured Guaranty dans l'assurance obligataire de 920 millions de dollars pour le réaménagement du Terminal 6 de l'aéroport JFK s'aligne sur la solide position financière de l'entreprise et son engagement envers la valeur actionnariale. Selon les données d'InvestingPro, Assured Guaranty affiche une capitalisation boursière de 4,34 milliards de dollars et un ratio P/E attractif de 6,47, suggérant que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à ses bénéfices.
Les conseils InvestingPro révèlent qu'Assured Guaranty a maintenu le versement de dividendes pendant 21 années consécutives et a augmenté son dividende pendant 12 années consécutives. Cet historique de dividendes constant, associé à un rendement actuel du dividende de 1,52%, souligne la stabilité financière de l'entreprise et son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires. La capacité de l'entreprise à maintenir et à augmenter son dividende tout en s'engageant dans des projets d'infrastructure importants comme le refinancement du Terminal 6 de JFK démontre la robustesse de son modèle d'affaires.
De plus, l'implication d'Assured Guaranty dans des projets d'infrastructure à grande échelle se reflète dans ses solides résultats financiers. L'entreprise a rapporté une marge bénéficiaire brute de 86,09% pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, indiquant des opérations efficaces et un fort pouvoir de fixation des prix dans ses offres d'assurance.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.