Athene Holding Ltd., une compagnie d'assurance-vie, a créé une obligation financière directe par l'émission de 600 millions de dollars d'obligations subordonnées, comme révélé dans un récent dépôt auprès de la SEC. Les obligations, à taux fixe révisable, arrivent à échéance en 2054 et ont été émises jeudi.
Les obligations subordonnées junior à taux fixe révisable de 6,625%, échéance 2054, ont été vendues dans le cadre d'un accord de souscription avec Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, et Morgan Stanley & Co. LLC. Les obligations porteront initialement intérêt à un taux fixe de 6,625% par an jusqu'au 15 octobre 2034. Après la première date de révision, le taux d'intérêt sera ajusté tous les cinq ans au taux du Trésor américain à cinq ans plus 2,607%.
Les paiements d'intérêts sont prévus semestriellement, le premier paiement étant attendu le 15 avril 2025. L'offre a été réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement existante et gérée par un syndicat de souscripteurs.
Le dépôt auprès de la SEC a également noté qu'Apollo Global Management, Inc., la société mère d'Athene, organisera une conférence téléphonique le 5 novembre 2024 pour discuter des résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2024, qui inclura des informations sur la performance financière d'Athene.
Les obligations financières et les opérations d'Athene sont basées à West Des Moines, Iowa, la société étant constituée dans le Delaware. Les informations rapportées sont basées sur un communiqué de presse.
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