DENVER - Gates Industrial Corporation plc (NYSE:GTES), fabricant mondial de solutions de transmission de puissance et de fluides, a annoncé aujourd'hui que des actionnaires vendeurs affiliés à Blackstone Inc. ont lancé une offre secondaire de 20 millions d'actions ordinaires. La société n'offrira aucune action et ne recevra aucun produit de cette offre.
Les actionnaires vendeurs, dans le cadre de l'offre, prévoient également de fournir aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3 millions d'actions ordinaires supplémentaires. Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, et Jefferies agissent en tant que chefs de file pour l'offre.
Parallèlement, Gates a annoncé un accord de rachat d'actions avec Citigroup Global Markets Inc. pour racheter 125 millions de dollars de ses actions ordinaires au même prix que celui payé par les preneurs fermes dans le cadre de l'offre secondaire. Ce rachat est subordonné à la réalisation de l'offre.
L'offre et le rachat d'actions qui s'ensuivra font partie des stratégies de gestion du capital de Gates. Un administrateur de Gates a exprimé son intérêt pour l'achat d'actions dans le cadre de cette offre. Le calendrier de la clôture de l'offre et du rachat d'actions n'a pas été divulgué, mais le rachat devrait suivre rapidement la clôture de l'offre.
Les investisseurs peuvent consulter le prospectus de l'offre et les documents connexes déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, qui fournissent des informations plus détaillées sur Gates et l'offre. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site web de la SEC.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Gates Industrial Corporation plc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Gates Industrial Corporation a enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2024, principalement en raison d'une demande plus faible sur les marchés finaux industriels, notamment dans le segment On-Highway. Malgré cela, la société a signalé une augmentation de sa marge EBITDA ajustée, en grande partie grâce à l'expansion de la marge brute. Gates Industrial a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 250 millions de dollars et a refinancé sa dette, prolongeant les échéances jusqu'à la fin de la décennie.
RBC Capital a ajusté ses perspectives pour Gates Industrial, en augmentant l'objectif de prix de 19,00 $ à 20,00 $, tout en maintenant une note de performance sectorielle. Cet ajustement fait suite à l'annonce par la société d'une réduction moins importante que prévu de ses prévisions et d'une performance opérationnelle modeste au deuxième trimestre, qui a dépassé les attentes de 4 %.
En outre, Gates Industrial accélère ses efforts de restructuration, qui devraient permettre de réaliser des économies en 2024 et 2025. Les mesures proactives prises par l'entreprise pour relever ces défis et tirer parti de nouvelles opportunités ont été bien accueillies par le marché, comme en témoigne la mise à jour de l'objectif de cours de RBC Capital. Voici quelques-unes des évolutions récentes des activités de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de Gates Industrial Corporation plc (NYSE:GTES) concernant l'offre secondaire et le plan de rachat d'actions, les principales mesures financières et les perspectives d'InvestingPro peuvent fournir aux investisseurs une compréhension plus approfondie de la position actuelle de la société sur le marché. Gates Industrial, avec une capitalisation boursière d'environ 4,47 milliards de dollars, se négocie à un ratio C/B de 20,52, ce qui suggère une prime par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme. Ceci est également corroboré par un ratio C/B ajusté sur les douze derniers mois à compter du deuxième trimestre 2024, qui est légèrement inférieur à 19,64.
Malgré une baisse de la croissance du chiffre d'affaires de 3,19% au cours des douze derniers mois (T2 2024), Gates Industrial a maintenu une marge bénéficiaire brute solide de 39,62%, soulignant la capacité de la société à gérer efficacement le coût des marchandises vendues. La marge d'exploitation de la société pour la même période est remarquable à 30,11 %, ce qui indique une forte efficacité opérationnelle. En outre, Gates Industrial a affiché un rendement des actifs positif de 3,46 % au cours de la même période, ce qui témoigne de la capacité de la société à générer des bénéfices à partir de sa base d'actifs.
Les conseils d'InvestingPro pour Gates Industrial soulignent que la société a un score Piotroski parfait de 9, ce qui est un indicateur de bonne santé financière. En outre, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui correspond à la performance de la société au cours des douze derniers mois. Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse complète, InvestingPro propose des conseils supplémentaires, notamment des perspectives sur les révisions de bénéfices et les politiques de dividendes. Les lecteurs intéressés trouveront au total 7 autres conseils d'InvestingPro pour Gates Industrial sur le site d'InvestingPro.
Ces informations financières et les Perspectives InvestingPro devraient être prises en compte par les investisseurs qui évaluent l'impact potentiel de l'offre secondaire et du rachat d'actions sur la valorisation boursière et les performances futures de Gates Industrial.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.