Mardi, BMO Capital Markets a maintenu sa note Surperformance pour Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), avec un objectif de cours stable à 94,00$. L'analyse de la firme a mis en lumière les récentes données de l'étude de phase 2 iMMagine-1 de Gilead/Arcellx, qui évaluait l'anito-cel dans le traitement du MMRR 4L+, un type de myélome multiple en rechute ou réfractaire. Selon BMO, ces données suggèrent qu'anito-cel présente un profil compétitif par rapport à Carvykti, un traitement similaire.
L'analyste a souligné que, bien que les améliorations d'efficacité soient modestes et que les données soient préliminaires, le profil de sécurité, en particulier concernant la toxicité neurologique, est un aspect crucial pour que le produit de Gilead gagne des parts de marché par rapport à Carvykti dans le paysage du traitement du MMRR. L'attente de nouvelles données de phase 2 qui seront révélées le 9 décembre s'ajoute aux résultats actuels.
En plus des résultats de phase 2, l'analyste a noté des données de phase 1 à plus long terme avec un suivi de 38,1 mois. Ces données à long terme ont indiqué une survie sans progression médiane (mPFS) de 30,2 mois, avec une survie globale médiane (mOS) non encore atteinte, soulignant potentiellement la durabilité et l'efficacité à long terme du traitement.
La position de BMO reflète la confiance dans la recherche en cours de Gilead et son impact potentiel sur la position de l'entreprise dans le traitement du myélome multiple. La présentation à venir en décembre devrait fournir de nouvelles perspectives sur l'efficacité et la sécurité d'anito-cel, ce qui pourrait être crucial pour son succès commercial et la croissance de Gilead dans ce domaine thérapeutique.
Dans d'autres actualités récentes, Gilead Sciences a fait l'objet de nombreux rapports d'analystes. BMO Capital a maintenu sa note Surperformance pour Gilead, malgré les défis récents dans sa division d'oncologie des tumeurs solides, soulignant l'importance d'autres aspects de l'activité, tels que la thérapie cellulaire et les traitements contre le VIH.
TD Cowen a maintenu sa recommandation d'Achat sur Gilead, avec des ajustements aux projections de revenus pour Veklury et la franchise des maladies du foie, établissant une estimation du bénéfice par action non-GAAP du troisième trimestre à 1,75$. Leerink Partners a relevé la note de l'action Gilead de Performance de marché à Surperformance, suite aux résultats positifs de phase 3 pour le médicament contre le VIH lenacapavir.
Le médicament contre le VIH de Gilead, lenacapavir, a démontré une réduction significative de 96% des infections par le VIH dans un essai de phase 3, avec des plans pour déposer une demande d'approbation d'ici fin 2024. L'entreprise a rapporté une augmentation de 6% des ventes totales de produits en glissement annuel, portée par une hausse de 8% des ventes de son traitement contre le VIH, Biktarvy, et une augmentation de 23% pour le médicament oncologique, Trodelvy.
Malgré la décision de Gilead de retirer l'indication mUC de l'étiquette de Trodelvy, TD Cowen a maintenu sa recommandation d'Achat sur l'entreprise, prévoyant environ 1,4 milliard $ de revenus provenant des indications de cancer du sein pour Gilead d'ici 2025. Wells Fargo a maintenu sa note Surpondération sur Gilead, projetant des ventes de Veklury autour de 260 millions $.
Perspectives InvestingPro
Les récentes données positives de l'étude de phase 2 iMMagine-1 de Gilead Sciences s'alignent sur plusieurs indicateurs financiers clés et perspectives d'InvestingPro. La forte position de marché de l'entreprise se reflète dans sa capitalisation boursière substantielle de 112,22 milliards $. Le chiffre d'affaires de Gilead de 27,8 milliards $ sur les douze derniers mois, associé à une marge brute saine de 77,44%, souligne sa solidité financière dans le secteur concurrentiel de la biotechnologie.
Les conseils InvestingPro mettent en évidence le statut de Gilead en tant qu'"acteur majeur de l'industrie biotechnologique", ce qui est cohérent avec la note Surperformance de BMO Capital Markets. La capacité de l'entreprise à maintenir ses efforts de recherche et développement, cruciale pour des avancées comme le traitement anito-cel, est soutenue par ses flux de trésorerie solides qui "peuvent couvrir suffisamment les paiements d'intérêts".
De plus, la performance boursière de Gilead a été remarquable, avec un rendement total du prix de 21,18% au cours des trois derniers mois et de 41,7% sur six mois. Cette trajectoire ascendante s'aligne avec les perspectives positives sur les résultats de recherche de l'entreprise et les gains potentiels de parts de marché dans le paysage du traitement du MMRR.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.