SAN DIEGO - Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR), une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les thérapies cellulaires et à base d'exosomes pour les maladies rares, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique garantie de ses actions ordinaires. La société offre également aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires jusqu'à 15% du total vendu dans l'offre. La réalisation, la taille et les conditions de l'offre dépendent des conditions du marché et ne sont pas garanties.
Les gestionnaires de livre conjoints Piper Sandler et Oppenheimer & Co. supervisent l'offre publique. Capricor prévoit d'allouer le produit net à l'avancement de ses candidats-produits, à la fabrication, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
L'offre est faite conformément à une déclaration d'enregistrement en continu déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 14/06/2024 et déclarée effective à compter d'aujourd'hui. Les détails de l'offre sont disponibles dans un supplément de prospectus préliminaire déposé aujourd'hui auprès de la SEC, un supplément de prospectus final suivra.
Le principal candidat-produit de Capricor, le deramiocel (CAP-1002), est une thérapie cellulaire cardiaque allogénique actuellement en développement clinique de phase 3 pour la dystrophie musculaire de Duchenne. La plateforme propriétaire StealthX™ de la société est explorée dans des études précliniques pour diverses applications potentielles, notamment les vaccins et les systèmes de distribution ciblée.
Le communiqué de presse précise que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Les ventes de ces titres ne sont pas autorisées dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
L'engagement de Capricor à faire progresser les traitements pour les maladies rares est souligné, mais il est important de noter que leurs candidats-produits, y compris le deramiocel, n'ont pas encore reçu d'approbation réglementaire. La société a un accord avec Nippon Shinyaku Co., Ltd. pour la commercialisation et la distribution du deramiocel aux États-Unis et au Japon, en attente du consentement réglementaire.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Capricor Therapeutics.
Dans d'autres nouvelles récentes, Capricor Therapeutics a réalisé des progrès significatifs dans ses opérations. La société se prépare à soumettre une demande de licence de produits biologiques (BLA) à la Food and Drug Administration des États-Unis pour le deramiocel, un traitement de la cardiomyopathie chez les patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Ce processus de soumission, qui a débuté en octobre 2024, devrait se conclure d'ici la fin de l'année.
De plus, Capricor Therapeutics prévoit une fusion des cohortes A et B de l'essai de phase 3 HOPE-3 en cours pour une étude post-approbation. Le vaccin multivalent à base d'exosomes StealthX™ de la société pour la prévention du SARS-CoV-2 a également été sélectionné pour le Project NextGen, une initiative du Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis.
En termes financiers, Capricor Therapeutics a levé environ 15,0 millions € par le biais d'un placement privé d'actions ordinaires auprès de Nippon Shinyaku et généré un produit brut d'environ 53,9 millions € en vendant toutes les actions disponibles dans le cadre de son programme sur le marché. Malgré une perte nette d'environ 11 millions € pour le deuxième trimestre 2024, la société maintient une forte position de trésorerie, soutenue par ces accords financiers.
Les analystes d'Oppenheimer, H.C. Wainwright et Maxim Group ont maintenu leurs notations positives pour Capricor, reflétant l'optimisme entourant les développements de l'entreprise. Ces développements récents soulignent l'engagement de l'entreprise à faire progresser ses options de traitement et à consolider sa position financière.
Perspectives InvestingPro
L'annonce récente de Capricor Therapeutics d'une offre publique intervient à un moment où l'entreprise connaît un élan de marché significatif. Selon les données d'InvestingPro, CAPR a enregistré un impressionnant rendement de prix de 389,8% au cours du mois dernier et un rendement stupéfiant de 659,23% au cours de la dernière année. Cette forte performance s'aligne avec la décision de l'entreprise de capitaliser sur les conditions du marché par le biais d'une offre publique.
Cependant, les investisseurs potentiels doivent être conscients de certaines mesures financières clés. Les conseils InvestingPro soulignent que Capricor n'est actuellement pas rentable, avec une marge bénéficiaire brute négative de -37,73% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, bien qu'en croissance de 187,15% d'une année sur l'autre, s'élève à 27,15 millions € pour la même période.
Il convient de noter que les analystes prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours, ce qui pourrait avoir un impact sur la valorisation de l'entreprise. Actuellement, Capricor se négocie à un multiple de valorisation élevé par rapport au chiffre d'affaires, reflétant l'optimisme du marché quant à ses perspectives futures, en particulier concernant son principal candidat-produit, le deramiocel.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 17 conseils supplémentaires pour Capricor Therapeutics, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.